大摩发表报告指,永利澳门(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.59千万; 比率 32.762% 2024年每股盈利为0.61元,高於市场预期的0.52元。更大的惊喜来自每股股息。2024年每股股息为0.26元,市场预期为0.14元。2024年的每股股息对应4.6%的股息率,应能支撑股价。
报告指,澳门博彩股今年迄今表现落後於恒生指数,因2025年第一季赌收按年增长仅1%,远低於该行对2025年赌收增长4.5%的预期。若月度赌收恢复至高个位数增长,可能有助於股价重估。与此同时,高自由现金流应有助於降低负债或维持高股息支付。对永利澳门评级「与大市同步」,目标价5.5元。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-31 16:25。)
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