<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指，据信达生物(01801)2024年上半年及第3季的产品收入预告，及管理层对相对收入评论，大摩分别上调主要产品的年增长率。其中，将信迪利单抗(Sintilimab，商品名达伯舒）年增长率由15%调高至40%，同时调高生物类仿制药产品，尤其是贝伐珠单抗的年增长趋势，目前料占2024年产品收入约39%。大摩亦将其估值模型推延至明年，并将加权平均资本成本由10.5%降至9.25%，以反映先前及预期美联储减息因素。更改模型後，微升集团目标价0.8%，由66.5港元升至67港元，维持「增持」评级。
运营方面，大摩因集团2024年下半年较高的收入预测而调高信达生物的研发和销售成本。又因2024年上半年的趋势，相对削2024年下半年的行政费用.
综上，大摩将信达生物2024年预测调整至每股亏损0.78元人民币、每股亏损0.47元人民币及每股亏损0.15元人民币。
(CW)
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