即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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我们是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，我们在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，我们95.0%的消费者年龄在35岁及以下，55.0%的消费者年龄在25岁及以下。同时，我们是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度我们25岁及以下年轻人心目中休闲食品第一品牌。
我们致力於让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食品，为消费者创造愉悦的消费体验。
二十年前，受中国传统美食的启发，我们从调味面制品（亦称为辣条）起步，开创了我们的事业。在发展初期，我们使用自主研发的配方及从着名供应商采购的原材料生产若干受欢迎的美味的辣味调味面制品，并通过广泛的经销渠道以高性价比的价格提供予年轻消费者，这助力我们的品牌培养广泛客户群。我们的产品陪伴了中国千禧一代人的成长，同时也为卫龙积累了最早一批忠实的粉丝。多年来，我们不断改进配方，改善生产工艺技术，以保持我们在调味面制品细分品类中的领先地位。
我们致力於使用大豆、面粉及海带等大众食材，秉承「以工业化思维，让美食原点的价值最大化释放」的产品开发理念。凭藉我们拓展品类的能力，近年来，我们已成功拓展到蔬菜制品和豆制品等品类，推出了包括「风吃」和「亲嘴烧」系列等多种品牌。於2021年，我们有两个品类（即调味面制品及蔬菜制品）的年零售额超过人民币10亿元；其中四个单品（即大面筋、魔芋爽、亲嘴烧及小面筋）的年零售额均超过人民币500.0百万元。
我们专注於辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销，致力於持续升级现有产品及推出新产品。我们的产品组合种类丰富且具有战略选择性，涵盖以下类别：
・调味面制品，主要包括大面筋、小面筋、麻辣棒、小辣棒及亲嘴烧。
・蔬菜制品，主要包括魔芋爽及风吃海带。
・豆制品及其他产品，主要包括软豆皮、78°卤蛋及肉制品。
我们与时俱进，随着消费者购买行为的转变，迅速扩张到年轻消费者活跃的商超、连锁便利店、电商渠道。截至2021年12月31日，我们与逾[1,900]家线下经销商合作且我们经销商的销售网络覆盖了中国约[690,000]个零售终端，未来拥有巨大的拓展空间。同时，我们加强对各大电商平台的布局。我们线上渠道的收入由2019年的人民币250.8百万元增加52.2%至2020年的人民币381.8百万元。线上渠道产生的收入由2020年的人民币381.8百万元增加45.1%至2021年的人民币553.8百万元，主要是由於在2021年我们不断增加的网络广告活动及与新电子商务平台的合作令线上直销和线上经销均有所增长。此外，我们借助电商和社交媒体渠道，通过互动营销活动，打造新潮有趣的品牌形象，让年轻消费者自发地成为我们品牌的传播者。
多年来，我们一直致力於通过推出新产品、升级现有产品及引入新的产品种类以满足消费者不断变化的需求及提升消费者体验。我们积极探索新的包装规格及样式以及消费者友好的定价策略，以持续吸引年轻消费者并满足广泛的消费场景。我们已通过基於内容的营销、品牌活动及关键意见领袖的叁与采取针对年轻消费者的品牌建设策略。此外，我们继续改进及升级我们的线上及线下经销渠道，为客户提供更便捷的购买体验。因此，於往绩记录期间，我们的收入增长迅速，盈利能力卓越。於2019年、2020年及2021年，我们的总收入分别达到人民币3,384.8百万元、人民币4,120.4百万元及人民币4,800.2百万元。2019年至2021年，我们的总收入的年复合增长率达到19.1%，根据弗若斯特沙利文的资料，该增速远超中国休闲食品行业同期4.2%的年复合增长率。我们的净利润率在2021年达到17.2%，根据弗若斯特沙利文的资料，该净利润率高於2021年中国休闲食品行业约10%的平均净利润率。
根据弗若斯特沙利文的资料，中国辣味休闲食品市场相对分散，按零售额计，2021年前五大企业的市场占有率合共为11.5%。2021年，我们是中国最大的辣味休闲食品公司，市场份额为6.2%，按零售额计，是第二大公司的3.9倍。根据相同资料来源，2021年，辣味休闲食品市场占中国休闲食品行业总市场份额的21.0%，中国休闲食品行业的市场亦十分分散。
2021年，我们在约3,000家年收入超过人民币20.0百万元的在中国经营业务的休闲食品公司中排名第十位，并在所有本土休闲食品公司中排名第六位，按零售额计，占整体市场份额的1.3%。
我们相信，凭藉我们强大的品牌知名度、产品竞争力和渠道经销能力，我们将继续扩大市场份额，把握辣味休闲食品行业的未来增长机遇，根据弗若斯特沙利文的资料，至2026年辣味休闲食品行业潜在市场总规模预计将达到人民币2,737亿元。
资料来源: 卫龙 (09985) 招股书 [公开发售日期 : 2022/12/05) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 包装食品 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 刘卫平及家族成员 (80.99%) |
| 公司董事 | 刘卫平 (主席兼执行董事)
刘福平 (副主席兼执行董事)
刘忠思 (高级副总裁兼执行董事)
彭宏志 (高级副总裁兼首席财务官兼执行董事)
孙亦农 (首席执行官兼执行董事)
余风 (执行董事)
邢冬梅 (独立非执行董事)
徐黎黎 (独立非执行董事)
张弼弘 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 李健威
沈晓春 |
| 往来银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
中信银行股份有限公司 |
| 律师 | 高伟绅律师行
通商律师事务所 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀广东道三十号新港中心二座七楼七零一室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
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