即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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我们是一家全球零售商，提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间里，我们已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和TOP TOY。根据弗若斯特沙利文报告，於2021年，我们通过名创优品门店网络销售的产品G M V总计约人民币180亿元（28亿美元），成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是我们在2020年12月推出的一个新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源，TOP TOY於2021年的GMV达到人民币374.4百万元，在中国潮流玩具市场中排名第七。
我们已将旗舰品牌「名创优品」打造为全球认可的零售品牌，并在全球范围内建立了门店网络。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，就进驻的国家和地区数量而言，我们在全球自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，全球有5,000多家名创优品门店，其中在中国有3,100多家名创优品门店，在海外有约1,900家名创优品门店。截至2021年12月31日，我们已经累计进驻全球约100个国家和地区。
我们敏锐捕捉到新兴的潮流玩具文化，充分利用我们丰富的零售经验、供应链能力建立平台推出「TOP TOY」品牌，其战略目标是进驻潮流玩具市场并最终建立我们的潮流玩具平台。我们认为「TOP TOY」品牌与「名创优品」品牌高度互补，因为其更广泛的产品价格范围和更高的平均客单价迎合了更广泛的消费者群体。我们凭藉全球领先零售商的经验实现TOP TOY的战略目标，并在中国的潮流玩具市场取得快速的发展。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，我们共有89家TOP TOY门店，在截至2021年12月31日的中国潮流玩具市场的主要品牌中排名第三。於往绩记录期间，TOP TOY的绝大部分收入来自第三方品牌产品的销售，一小部分产生於联名开发的IP产品及内部孵化的IP产品的销售。
高颜值、高品质及高性价比是我们名创优品产品的核心，我们持续不断地频繁推出具有这些品质的名创优品产品。截至2021年6月30日止财政年度，我们在「名创优品」品牌下平均每月推出约550个S K U，为消费者提供超过8,800个可选的核心S K U的广泛产品组合，其中绝大部分是「名创优品」品牌。我们的名创优品产品涵盖11个主要品类，包括生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆、个人护理、零食、香水、文具和礼品。截至2021年12月31日，我们在TOP TOY品牌下提供了约4,600个SKU，涵盖8个主要品类，包括盲盒、积木、手办、拼装模型、玩偶、一番赏、雕塑和其他潮流玩具。
我们认为，优质的线下零售体验对我们留存及吸引消费者并维持其叁与度的能力至关重要。因此，我们在门店提倡轻松、寻宝式和愉悦的购物体验，以吸引到所有群体，无论其文化背景和地理位置如何。具体而言，我们在TOP TOY门店举办潮流玩具工作坊和展览，以及各种其他线下活动，让消费者在其中可以轻松享受乐趣和玩耍，提供沉浸式、更具吸引力的消费者线下零售体验。我们专注於在轻松愉悦的购物环境中提供独特的价值主张，从而激发消费者热情并鼓励其多次光顾，由此我们得以建立庞大而忠诚的消费者群体，其中大部分来自年轻一代。
我们在中国本土市场的成功之路离不开我们的名创合夥人模式的高效性及规模化运营，截至2021年12月31日，我们在中国的名创优品门店已经扩张到约3,100家以上。在这种模式下，名创合夥人调动他们的资源，在最佳位置开设和经营其自有的名创优品门店，并承担相关的资本开支和运营费用，而我们授权他们使用我们的品牌，并在门店运营的重要环节为他们提供有价值的指导，并按约定比例进行门店销售结算。名创合夥人保留剩馀的销售所得收益，而我们保留库存所有权，直至向消费者售出产品。名创合夥人模式使我们和名创合夥人的利益保持一致并实现互惠互利，我们以轻资产的方式、一致的品牌形象和消费者体验实现快速的门店网络扩张，并使我们的名创合夥人获得有吸引力的投资回报。根据弗若斯特沙利文的调查，我们中国的名创合夥人一般在开店後12至15个月内收回门店投资。我们的名创合夥人也有动力与我们保持忠诚的合作关系。截至2021年12月31日，我们860家名创合夥人中已有475家在名创优品门店投资超过3年。
我们丰富多样的产品设计，轻松愉悦的购物体验，高效迅捷的供应链，以及基於数字化的深刻运营洞见，使我们的业务在全球范围内具有高度可扩展性。自2013年在中国开设第一家名创优品门店以来，截至2021年12月31日，我们已进驻约100个国家和地区，将海外名创优品门店拓展至约1,900家。我们是通过因地制宜的灵活模式（包括直营、名创合夥人模式及代理模式）完成该等国际门店扩张。我们对当地消费者品味和偏好的洞察以及我们的采购能力使我们能够满足每个国际市场的当地需求。作为我们不断扩大国际业务的证明，截至2019年及2020年6月30日止财政年度，我们海外市场的收入分别占我们总收入的32.3%及32.7%。尽管截至2021年6月30日止财政年度，由於受COVID-19疫情对国际市场的负面影响，我们海外市场的收入比例降至19.6%，但於截至2021年12月31日止六个月得到改善并提高至24.7%。
资料来源: 名创优品 (09896) 招股书 [公开发售日期 : 2022/06/30) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 大卖场/超市/便利店 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 叶国富 (60.62%) |
| 公司董事 | 叶国富 (主席兼首席执行官兼执行董事)
王永平 (独立非执行董事)
徐黎黎 (独立非执行董事)
朱拥华 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄凯婷
张靖京 |
| 往来银行 | 花旗银行（香港）有限公司
中国农业银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
中国建设银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港新界荃湾杨屋道八十八号Plaza八八之三十五楼B-D室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | https://ir.miniso.com/ |
| 电邮地址 | IR@miniso.com |
| 电话号码 | (86 20) 3622-8788 |
| 传真号码 | |