即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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我们是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。自成立以来，我们一直致力於为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及乾货产品。通过保持广泛销售覆盖及满足不断变化的消费者需求，我们於往绩记录期实现强大的销售增长，为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国厨房主食食品市场按收入计的前五名企业中，我们是於2020年至2022年按收入的年复合增长率计增长最快的企业。
中国东北以其独特的自然环境及地理条件而闻名，且通常被中国消费者视为中国最优质的农业产区。因此，我们已在中国东北构筑了一个全面高效的供应链体系，涵盖从采购、储存、生产、销售到物流的价值链所有关键阶段。
我们已成功打造十月稻田及柴火大院两个旗舰品牌为核心的品牌榘阵，并推出一系列不同规格的产品以满足消费者需求。我们的品牌知名度及受欢迎程度为我们赢得众多奖项及荣誉，具体而言：
・於2019年至2022年各年，按通过综合性电商平台（如京东及天猫）销售大米、杂粮、豆类及籽类产品产生的收入计，我们一直是排名第一。根据弗若斯特沙利文的资料，2022年我们的市场份额为14.2%，是行业第二名市场份额的2.7倍；
・根据弗若斯特沙利文的资料，於2019年至2022年各年，我们的旗舰品牌十月稻田及柴火大院按大米、杂粮及豆类以及籽类产品的收入计，一直持续於综合性电商平台排名前二名；及
・十月稻田品牌获京东超市评为「2022年度最佳合作夥伴」，并获天猫超市评为「2022年超棒品牌亿元俱乐部」。
我们在渠道早期发展阶段主动进军综合性电商平台、社交电商平台及社区团购平台。此战略举措促进我们迅速获得宝贵的销售网络运营经验。於2022年，按中国大米、杂粮、豆类及籽类市场各个有关渠道的收入计，我们保持最大的市场份额。我们广泛的优质产品涵盖不同品类，加上高效的供应链管理，使我们成为杂货零售渠道的重要业务合作夥伴。我们近年来在杂货零售渠道中迅速扩张，2020年至2022年的收入年复合增长率达到79.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，於2022年，我们在中国大米、杂粮、豆类及籽类的杂货零售渠道中收入排名第四。凭藉覆盖全国的销售网络，我们整合了线上及线下的销售运营，从大量消费者反馈中洞察消费者需求。我们相信，这将指导我们未来的产品开发和营销工作，使我们从竞争对手中脱颖而出。
根据弗若斯特沙利文的资料，中国大米、杂粮、豆类及籽类市场2022年总市场规模为人民币10,737亿元，占中国厨房主食食品市场约人民币1.9万亿元市场规模的57.7%，这一市场预期到2027年将达到人民币12,650亿元。根据同一资料来源，随着中国消费者生活水平的不断提高，预计中国优质大米、杂粮、豆类及籽类板块的增长速度将快於中国整体大米、杂粮、豆类及籽类市场的增长速度。同时，品牌大米、杂粮、豆类和乾货产品以及更便捷的购买方式越来越受青睐，此有利於拥有具竞争力的品牌及在不同销售渠道有先进的运营的公司发展。我们作为中国厨房主食食品的领军品牌，有能力抓住有关增长机遇。我们於往绩记录期保持强劲的增长势头。我们的收入由2020年的人民币2,327.0百万元增加至2022年的人民币4,532.9百万元，年复合增长率为39.6%，并由截至2022年3月31日止三个月的人民币910.2百万元增加至截至2023年3月31日止三个月的人民币1,081.5百万元。於2022年及截至2023年3月31日止三个月，我们的调整後净利润（非国际财务报告准则计量）分别为人民币364.0百万元及人民币77.9百万元。根据弗若斯特沙利文的资料，我们於2019年至2022年连续四年成为中国预包装东北大米产品零售市场收入最多的公司。根据同一资料来源，我们是2022年中国预包装杂粮、豆类及籽类市场收入最多的公司。
资料来源: 十月稻田集团 (09676) 招股书 [公开发售日期 : 2023/09/28) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 包装食品 |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 沈阳拾月稻田企业管理咨询合伙企业（有限合伙） (全部股本: 36.14%)
王兵 (全部股本: 15.57%)
沈阳拾月众鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） (全部股本: 9.79%)
Generation Sigma Investment Ltd. (全部股本: 7.67%); (H股股本: 31.98%)
MIC Capital Management (Restricted) 7 Ltd (全部股本: 3.26%); (H股股本: 13.58%) |
| 公司董事 | 王兵 (联合创始人兼主席兼总经理兼执行董事)
赵文君 (联合创始人兼副总经理兼执行董事)
邹昊 (首席财务官兼执行董事)
舒明贺 (执行董事)
赵淑兰 (执行董事)
常斌 (非执行董事)
林晨 (独立非执行董事)
史克通 (独立非执行董事)
杨志达 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈华
胡倩铷 |
| 往来银行 | 中国银行
中国农业银行股份有限公司
中国招商银行股份有限公司 |
| 律师 | 高伟绅律师行
通商律师事务所 |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.shiyuedaotian.com |
| 电邮地址 | SYDT123@shiyuedaotian.com |
| 电话号码 | (86 400) 0188-975 |
| 传真号码 | |