即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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我们是中国领先的高净值财富管理服务提供商，具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，我们是中国第八大财富管理服务提供商（於中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额），也是中国最大的独立财富管理服务提供商（於中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额），专注於为高净值及超高净值投资者提供服务。我们与全球顶级的普通合夥人及基金管理人（我们将其定义为我们的生态系统合作夥伴）合作，通过财富管理业务及资产管理业务这两个协同业务部门向客户提供投资产品及专业服务。
通过连接世界各地领先的资产管理人，我们为高净值及超高净值的个人和机构管理财富，并致力於提供优质的资产配置及其他综合客户服务。根据弗若斯特沙利文的资料，作为中国高净值财富管理服务行业的先行者，我们致力於为我们的客户创造价值，专注创新，取得了多项市场第一的成就。我们的数字化转型战略让我们能够为客户提供专业的投资建议及合适的投资产品，并让我们的业务运营自动化，提高运营效率。
我们於中国内地的84个城市以及於香港、台湾、纽约、硅谷及新加坡开展业务，2021年我们的国内及海外业务分别占总收入的76.6%及23.4%。通过1,300多名理财师组成的全球网络，我们於2021年向42,764名客户分销了人民币972亿元（153亿美元）的投资产品，客户数较2020年的34,213名增长25.0%，截至2021年12月31日，资产管理规模达人民币1,560亿元（245亿美元）。我们已展示出持续且强劲的增长和盈利能力。2019年至2021年，我们的总收入以12.6%的复合年增长率增长，高於同期独立高净值财富管理市场的整体增长率。
自成立以来，我们在规模及盈利能力方面均取得显着增长，并於往绩记录期保持强劲增长。我们忠诚的客户群及我们大多数投资产品的长久期属性，支持着我们不断增长的管理费收入来源。2019年至2021年，管理费由人民币1,845.5百万元增加至人民币2,109.0百万元，分别占总收入的54.1%及48.7%。我们行业领先的投资能力亦使我们能够产生可持续的业绩报酬收入，由2019年的人民币113.1百万元增加至2021年的人民币784.2百万元，分别占总收入的3.3%及18.1%。於往绩记录期，我们的总收入由2019年的人民币3,413.2百万元略微减少2.6%至2020年的人民币3,324.7百万元，主要由於COVID-19疫情的负面影响所致所致，但我们的总收入进一步增加30.1%至2021年的人民币4,326.6百万元（678.9百万美元）。我们於2019年及2021年分别录得净利润人民币863.8百万元及人民币1,306.1百万元（205.0百万美元），并於2020年录得净损失人民币743.5百万元。於2020年的净损失主要归因於承兴事件的非现金和解开支人民币1,828.9百万元。於评估我们的营运表现时，我们的管理层亦会审阅及考虑(i)股权激励开支，及(ii)归因於承兴事件的和解开支。於2019年、2020年及2021年，我们分别录得股权激励开支人民币94.9百万元、人民币59.8百万元及人民币51.0百万元（8.0百万美元）。於2019年、2020年及2021年，我们分别录得归因於承兴事件的和解开支零、人民币1,828.9百万元及人民币19.9百万元（3.1百万美元）。
资料来源: 诺亚控股─S (06686) 招股书 [公开发售日期 : 2022/06/30) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 投资控股及资产管理 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 汪静波 (20.66%)
Yiheng Capital Partners, L.P. (10.16%)
章嘉玉 (6.16%)
沈南鹏 (5.60%)
殷哲 (5.08%) |
| 公司董事 | 汪静波 (联合创始人兼主席兼执行董事)
殷哲 (联合创始人兼行政总裁兼执行董事)
何伯权 (非执行董事)
章嘉玉 (非执行董事)
王恺 (非执行董事)
张肜 (非执行董事)
吴亦泓 (独立非执行董事)
孟晋红 (独立非执行董事)
李向荣 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吴咏珊
潘青 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 凯易律师事务所 |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十四楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://ir.noahgroup.com |
| 电邮地址 | ir@noahgroup.com |
| 电话号码 | (86 21) 8035-8292 |
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