即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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按2021年批签发量（不包括新冠疫苗）计，我们是中国第二大疫苗公司，所占市场份额为7.4%，仅次於国有企业中国医药集团中国生物技术股份有限公司（中国最大的疫苗市场叁与者，占35.5%的市场份额）。按2021年销售收入（不包括新冠疫苗）计，我们於中国所占市场份额为2.1%，而国药中生位列第一及所占市场份额为26.5%。作为中国主要的疫苗公司，我们涵盖了从研发到制造再到商业化的整个价值链。根据灼识谘询的资料，我们是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业，所拥有的平台技术包括细菌疫苗平台技术、病毒疫苗平台技术、基因工程疫苗平台技术、联合疫苗平台技术及mRNA疫苗平台技术。於各平台下，我们拥有至少一种获批产品或一种处於临床试验申请或临床阶段的在研疫苗。我们是首批根据中国第十四个五年规划获授予P3实验室建设许可的两家中国人用疫苗公司之一。特别值得注意的是，为应对当前的疫情，我们充分利用我们的全谱平台技术，采用了已在获批疫苗上得到验证的三种技术路线（即mRNA、灭活病毒及重组腺病毒载体）来开发新冠在研疫苗。
我们力争获取最好的行业资源。通过十年的有机增长以及外部资源整合，我们已经成为中国疫苗行业的主要叁与者。於2015年至2017年期间，我们收购了荣安生物、艾美诚信、艾美康淮及艾美卫信。该等收购後，我们已升级该等工厂的基础设施并建立了若干新生产线，以符合最新GMP标准，改进生产工艺流程及技术，制定并执行紧跟集团营销策略的生产计划，且整合了供应链。通过我们的标准管理措施，我们成功地设立四家市场驱动的持证工厂。此外，我们在本集团内部推行跨职能和跨实体的研发方式。我们已在四家运营附属公司中分别设立专门的研发部门，重点基於其各自的主要产品及制造专长开发新的疫苗品种，以协同研发与制造。我们亦已成立三家疫苗研究机构，即艾美探索者、丽凡达生物及艾美坚持，其中，艾美探索者为四家附属公司的专门研发部门提供技术支持。丽凡达生物利用其在mRNA技术方面的专长开发mRNA疫苗，包括我们的mRNA新冠在研疫苗；及艾美坚持专注於基因工程重组疫苗的研发。该等研究机构不时与持证工厂或彼此合作以加快我们的管线开发。请叁阅「─研究与开发」。此外，尽管各生产设施独立叁与不同产品的生产活动，我们已采用集中销售及营销系统同步来自该等生产设施的产品的营销策略及活动，使我们能够在集团层面巩固优质资源并将其一体化，而非分散於四家运营附属公司，并为我们的产品建设有效的销售渠道及获得疾控中心的高度认可。
我们目前已商业化八款针对六个疾病领域的疫苗产品，其中，乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗为我们在市场上处於领先地位的主要商业化疫苗产品。於往绩记录期间，我们一直依赖我们的乙型肝炎及人用狂犬病疫苗产品，於2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年4月30日止四个月，我们从中分别获得我们总收入的84.2%、90.2%、93.0%、94.3%及92.0%。我们预计在不久的将来将继续从这两种产品类型中获得大量收入。我们亦有针对13个疾病领域的22种在研疫苗，其中5款在研疫苗处於临床阶段。这5款在研疫苗中，我们预计将於2023年至2025年推出至少四款。我们亦计划於2023年末提交超过10项临床试验申请，以将多个正在准备临床试验申请及临床前的在研产品推进到临床试验阶段。我们广泛的疫苗组合具有巨大的潜在市场规模，如下所示：
・按2021年全球销售额（合计1,019亿美元）计，我们的疫苗产品组合及在研疫苗囊括世界排名前十的所有疫苗产品；
・於2021年，按批签发量计，我们为全球及中国最大的乙型肝炎疫苗供应商，於中国所占市场份额为45.4%。在中国，所有新生儿在出生後24小时内都必须进行乙型肝炎疫苗接种。於2021年，中国约75%的新生儿接种了我们的重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）。此外，按2021年销售收入计，我们为中国第三大乙型肝炎疫苗供应商，所占市场份额为24.0%；
・於2021年，我们是全球及中国第二大人用狂犬病疫苗供应商，按批签发量及销售收入计，於中国市场所占市场份额分别为18.1%及16.2%；及
・我们拥有三种抗新冠在研疫苗（分别采用mRNA、灭活病毒及重组腺病毒载体技术）、一种手足口病EV71-CA16二价在研疫苗、三种肺炎球菌病在研疫苗（PCV13、PCV20及PPSV23）、三种基於DTP的联合在研疫苗（DTcP、DTaP及DTP - Hib），以及其他若干具有很高市场潜力的在研疫苗，其中大部分针对受众广大、可通过疫苗预防的重大传染病，其中五款可能属全球或全国首研疫苗。
我们的销售及营销职能集中、专业并以市场为导向，使我们能够加快战略制定及执行，实现高成本效益并获得交叉销售机会。截至最後实际可行日期，我们为仅有的四家向中国所有31个省、直辖市及自治区销售疫苗产品的疫苗市场叁与者之一。
於2019年、2020年及2021年，我们的总收入分别为人民币951.6百万元、人民币1,638.0百万元及人民币1,570.1百万元。於2019年、2020年及2021年，我们的毛利分别为人民币732.8百万元、人民币1,354.1百万元及人民币1,294.7百万元。自2019年至2020年，我们的收入和毛利分别快速增长了72.1%及84.8%；随後於2021年分别略微下降了4.1%及4.4%，主要由於自2021年7月下旬以来，COVID-19在中国若干城市的复发对我们2021年下半年的销量产生影响。我们的利润由2019年的人民币119.8百万元大幅增加234.2%至2020年的人民币400.4百万元。於2021年我们遭受了人民币675.9百万元的巨额亏损，主要是由於(i)我们的股份报酬开支合计人民币952.1百万元，包括一次性股份报酬开支人民币896.9百万元及其他股份报酬开支人民币55.2百万元（用於向我们的雇员授出其他股份奖励及购股权）；及( i i )研发支出从人民币157.8百万元增至人民币307.4百万元，以开发我们22种在研疫苗的丰富管线。由於中国COVID-19疫情爆发期间销售有所放缓，自截至2021年4月30日止四个月至2022年同期，我们的收入由人民币464.9百万元减至人民币275.3百万元，而我们的毛利由人民币384.1百万元减至人民币220.0百万元。截至2021年4月30日止四个月，我们的利润为人民币57.7百万元，而2022年同期我们录得亏损人民币95.8百万元，主要由於收入下降以及我们快速推进在研疫苗的临床试验导致研发支出增加。
资料来源: 艾美疫苗 (06660) 招股书 [公开发售日期 : 2022/09/23) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 生物科技- 制药 |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 周延 (全部股本: 35.90%); (H股股本: 4.99%)
西藏盈丰实业有限公司 (全部股本: 8.10%); (H股股本: 10.93%)
宁波保税区控股有限公司 (全部股本: 4.46%); (H股股本: 10.98%)
王爱军 (全部股本: 4.13%); (H股股本: 5.08%)
沈阳茜茜企业管理咨询有限公司 (全部股本: 3.30%); (H股股本: 8.13%)
西藏东方智慧投资管理有限公司 (全部股本: 3.30%); (H股股本: 8.13%)
张崇及关连人士 (全部股本: 3.30%); (H股股本: 8.13%)
梅花生物科技集团股份有限公司 (全部股本: 2.06%); (H股股本: 5.08%) |
| 公司董事 | 周延 (主席兼首席执行官兼执行董事)
关文 (副主席兼执行总裁兼执行董事)
周欣 (执行副主席兼执行董事)
贾绍君 (执行总裁兼首席运营官兼执行董事)
周杰 (执行董事)
王爱军 (非执行董事)
赵继臣 (非执行董事)
欧阳辉 (独立非执行董事)
文洁 (独立非执行董事)
Ker Wei PEI (独立非执行董事)
郭晓光 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 刘灵
林颖芝 |
| 往来银行 | 中国招商银行股份有限公司
中国光大银行 |
| 律师 | Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙观塘道三百四十八号宏利广场五楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.aimbio.com |
| 电邮地址 | aim.securities@aimbio.com |
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