即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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根据弗若斯特沙利文的资料，我们是中国前五大奶牛牧场运营商之一，於2021年，就原料奶的销量、销售额及产量而言，我们在中国所有奶牛牧场运营商中分别排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。我们为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。我们拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商（包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士）及新兴乳制品品牌（如元气森林及简爱），且我们不依赖控股股东作为下游客户。我们因能够大规模稳定供应优质及可溯源的原料奶而受客户认可，这使我们的客户能够推广其满足终端客户需求的各种高端乳制品。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，我们生产了约565,400吨、582,800吨、638,800吨、298,300吨及359,200吨的原料奶。
根据弗若斯特沙利文的资料，我们是中国第一家设计、建设及运营规模化及标准化万头奶牛牧场的奶牛牧场运营商。凭藉传承自母公司佳发集团自1997年以来在印度尼西亚开展相关业务的经验获得的专业技术及专业知识，我们於2009年开始在中国运营自己的奶牛养殖业务。截至最後实际可行日期，我们在中国拥有及经营十个奶牛牧场，总占地面积约为14,657亩。截至2022年6月30日，我们的奶牛总存栏量为111,424头，其中57,383头为成母牛。
我们已实现并一直保持高运营效率及产品质量（我们实现的平均产奶量证明了这一点）。根据弗若斯特沙利文的资料，按每头成母牛的平均产奶量（奶牛牧场产出及效率的关键指标）计，我们自2015年至2021年已连续七年位居中国第一。於2021年，我们每头成母牛的年平均产奶量达到12.7吨／年，就每头成母牛的年平均产奶量而言，远超行业平均水平8.7吨／年及中国前五大奶牛牧场运营商的平均水平11.5吨／年。根据弗若斯特沙利文的资料，就单个奶牛牧场排名而言，我们於2019年、2020年及2021年分别拥有6个、7个及5个奶牛牧场，按每头成母牛的年平均产奶量计，位列中国十大万头规模化奶牛牧场之中。根据脂肪含量、蛋白质含量、菌落总数及体细胞数等各种主要质量指标，我们的原料奶质量一直超越市场标准。
我们建立了一种综合及协同的业务模式。受中国不断增长的牛肉需求推动，我们自2018年起在中国拓展肉牛业务，利用既定的标准操作程序及奶牛养殖业务的经验建立肉牛养殖业务。我们通过规模经济及资源优化（如共享土地及我们的技术专家团队），进一步提高我们肉牛的产出并实现成本效益。截至2022年6月30日，我们在中国拥有及经营两个大规模肉牛饲养场，饲养28,152头肉牛，其中26,566头为荷斯坦肉牛。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2021年12月31日，就肉牛的数量而言，我们是中国第十一大肉牛饲养场企业，市场份额为0.03%。
我们致力於建立一个可持续发展企业，并尽量减少我们运营对环境的影响。我们采取了一系列全面有效的措施来识别、评估、管理及降低与环境、社会及管治（「ESG」）相关问题的风险。我们的牧场配备了废物回收及处理设施以及拥有减少温室气体及空气污染物排放的技术。我们亦旨在通过提高我们的运营效率及产奶量降低所生产的每吨原料奶的平均温室气体排放量。我们亦非常重视畜群福利，并坚信，快乐的奶牛及肉牛可生产更多的牛奶及更高质量的牛肉。
我们於往绩记录期间实现了快速增长。近年来，中国牛奶消费量的增加及新兴乳制品品牌的出现推动了市场对优质乳制品及优质原料奶供应的需求。此外，中国对牛肉的需求增加推动了对肉牛的需求。我们持续经营业务的收入由2019年的351.5百万美元增至2021年的521.9百万美元，年复合增长率为21.9%，且由截至2021年6月30日止六个月的241.2百万美元增加15.4%至截至2022年6月30日止六个月的278.3百万美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，我们持续经营业务的E B I T D A（非《国际财务报告准则》计量指标）为104.4百万美元、130.4百万美元、149.9百万美元、99.2百万美元及57.8百万美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，我们持续经营业务的纯利为74.6百万美元、99.1百万美元、104.6百万美元、80.0百万美元及29.8百万美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，我们的经调整纯利（非《国际财务报告准则》计量指标）分别为75.5百万美元、104.0百万美元、120.6百万美元、85.9百万美元及41.3百万美元。请叁阅「财务资料─非《国际财务报告准则》财务计量指标」。
此次上市将构成从佳发分拆，佳发於新交所主板上市。佳发是佳发集团的控股公司，而佳发集团是一家泛亚洲工业化农业食品集团，在印度尼西亚、越南、印度、缅甸及孟加拉国均有业务。
资料来源: 澳亚集团 (02425) 招股书 [公开发售日期 : 2022/12/16) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 乳制品 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | Hall Martin John and Rive Naomi Julia (44.03%)
Meiji Holdings Co., Ltd. (22.19%)
Kolonas Rachel Anastasia (8.87%) |
| 公司董事 | 陈荣南 (执行主席兼执行董事)
Edgar Dowse COLLINS (行政总裁兼执行董事)
杨库 (首席运营官兼执行董事)
Gabriella Santosa (非执行董事)
高丽娜 (非执行董事)
Tamotsu MATSUI (非执行董事)
张泮 (独立非执行董事)
李胜利 (独立非执行董事)
辛定华 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 何咏雅 |
| 往来银行 | 星展银行有限公司
马来亚银行
中国建设银行股份有限公司
大华银行有限公司
星展银行（中国）有限公司
中信银行股份有限公司
印度尼西亚曼底利银行有限责任公司 |
| 律师 | 环球律师事务所 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东一百八十三号合和中心四十六楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.austasiadairy.com |
| 电邮地址 | investor@austasiadairy.com |
| 电话号码 | (852) 3757-3590 |
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