即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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我们为总部位於杭州，深植於浙江省及长江三角洲地区，且信誉良好的综合物业管理服务提供商。重组前，本集团的住宅及非住宅物业（包括公共物业及其他物业（如中国政府机关办公楼、工业园区、医院及学校），但不包括纯商业物业（如商业楼宇与写字楼及服务式公寓））的物业管理业务由众安集团进行，纯商业物业（包括服务式公寓）的物业管理业务由中国新城市集团进行。现时组成本集团的附属公司自1998年起向馀下集团提供物业管理服务已超过23年。於2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，由馀下集团及其合营企业及联营公司发展的物业所产生的整体收入合共约为人民币140.6百万元、人民币182.4百万元、人民币229.7百万元、人民币102.6百万元及人民币119.4百万元，占我们於各自期间总收入约78.0%、79.0%、77.5%、77.1%及78.4%，而独立第三方房地产开发商开发的物业约为人民币人民币39.7百万元、人民币48.3百万元、人民币66.0百万元、人民币30.4百万元及人民币33.0百万元，约占我们於各自期间总收入的22.0%、21.0%、22.5%、22.9%及21.6%。截至2019年、2020年、2021年12月31日及2022年6月30日，由馀下集团开发的物业的在管建筑面积约为5.9百万平方米、6.0百万平方米、6.6百万平方米及6.6百万平方米，占截至各个日期在管总建筑物面积约62.0%、55.3%、55.7%及56.3%；及由独立第三方房地产开发商开发的物业的在管总建筑面积约为3.6百万平方米、4.8百万平方米、5.2百万平方米及5.2百万平方米，占我们截至各个日期在管的总建筑面积约38.0%、44.7%及44.3%及43.7%。
自1998年成立以来，通过逾23年的经营，我们已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。截至2022年6月30日，我们亦已於长江三角洲地区建立声誉卓着的品牌知名度，并透过於长江三角洲地区以外的城市（包括广州、南昌、青岛、武汉及昆明）建立战略分布。长江三角州地区为中国经济较发达地区之一，城市化率及人均年可支配收入高於中国国家水平且该地区於城市数字化基础设施方面处於国家级领先水平，因此，长江三角洲地区一直是并将继续作为我们发展的重点。
於往绩记录期，我们的所有在管总建筑面积均位於长江三角洲地区中的浙江省及安徽省。截至2022年6月30日，我们合共有116个合约项目，总合约建筑面积约为17.1百万平方米，涵盖中国17个城市及七个省份；以及合共管理79个项目，在管总建筑面积约为11.8百万平方米，涵盖中国八个城市及三个省份。截至最後实际可行日期，我们的三条主要业务线主要覆盖长江三角洲地区及中国的合共八个省份，包括浙江省、安徽省、江西省、山东省、江苏省、湖北省、云南省及广东省。
於往绩记录期，我们分别於截至2019年12月31日及截至2022年6月30日於二线城市及其他城市的在管项目总数由59个增加至79个，以及在管建筑面积由9.5百万平方米增加至11.8百万平方米，主要由於(i)馀下集团的扩张；及(ii)我们不断努力获得更多由独立第三方房地产开发商开发的物业项目。展望未来，我们拟将全球发售所得款项净额约55.0%或约81.4百万港元用於收购或投资专注於中国住宅或非住宅物业的其他中小型物业管理公司，以进一步扩大我们的业务，使我们的物业组合多元化，并进一步巩固我们的市场地位。然而，我们可能无法实现收购或投资其他专注於中国住宅或非住宅物业的中小型物业管理公司的计划。有关相关风险的进一步讨论，请叁阅本招股章程「风险因素─与我们的业务及所处行业有关的风险─我们未来的收购未必会成功或落实，而我们在将所收购业务与现有业务进行整合方面或会面临困难」。
根据中指院之数据，截至2021年12月31日，就在管建筑面积而言，本集团於中国的市场份额约为0.04%，就物业管理综合实力*而言，我们自2016年被纳入中国物业服务百强企业名单中且我们的排名由2016年的第82位上升至2022年的第42位，反映我们的上行物业管理能力。此外，总部位於浙江省杭州市及长江三角洲地区的2022年中国物业服务百强企业中，截至2021年12月31日，我们在管建筑面积分别排名第八、第十一及第29位。
我们提供服务组合，并致力通过三条主要业务线（即(i)向房地产开发商、物业业主、住户及租户提供物业管理服务，主要包括保安服务、清洁服务、园艺及景观服务、维修及维护服务及／或停车场管理服务；(ii)提供主要面向房地产开发商的增值服务，主要包括楼盘销售办事处管理服务、前期规划及设计谘询服务及交付前的检查服务；及(iii)向物业业主及住户提供社区增值服务，主要包括公共区域管理服务、装修废物处理服务及车辆停车位销售代理服务）形成物业管理价值链上的综合服务。
馀下集团近年来的扩张为我们的持续发展提供坚实的基础。截至2022年6月30日，我们合共管理馀下集团开发的39个物业项目，在管总建筑面积约6.6百万平方米，分别约占我们同日在管项目及建筑面积总数49.4%及56.3%。截至2022年6月30日，馀下集团或合营企业及联营公司开发的已订约但未交付项目的总建筑面积约为5.4百万平方米，一般预期将於未来一至三年内向我们交付作管理。於2021年及截至2022年6月30日止六个月，我们的物业管理服务收入中分别有约72.5%及73.3%来自馀下集团开发的物业项目。我们相信，我们与馀下集团的长期稳定关系将持续向前发展并使我们继续受益於其多元化的物业组合及丰富的土地储备，这将使我们能扩大我们的物业组合、业务规模及地理覆盖范围。
我们致力了解客户需求，对服务精益求精，打造「众安」品牌的全方位服务体系。我们在开展业务及制订发展计划时，秉承「追求卓越品质，创造幸福生活」的宗旨及「服务至诚，管理规范，精益求精，进取创新」致力於提供优质服务的方针，因为我们认为，服务质素是提高客户满意度和巩固具声誉的品牌知名度的关键。因此，我们於往绩记录期经历持续稳定增长。
我们的收入由2019年的人民币180.3百万元增加至2021年的人民币295.7百万元，复合年增长率约为28.1%，并由截至2021年6月30日止六个月的人民币133.0百万元增加约14.6%至截至2022年6月30日止六个月的人民币152.4百万元。我们的毛利由2019年的人民币59.0百万元增加至2021年的人民币111.1百万元，复合年增长率约为37.2%，并由截至2021年6月30日止六个月的人民币49.1百万元增加约16.1%至截至2022年6月30日止六个月的人民币57.0百万元。我们的净利润由2019年的人民币28.7百万元增加至2021年的人民币41.8百万元，复合年增长率约为20.7%，并由截至2021年6月30日止六个月的人民币19.0百万元增加约9.5%至截至2022年6月30日止六个月的人民币20.8百万元。我们在管物业的总建筑面积由截至2019年12月31日的约9.5百万平方米增加至截至2020年12月31日的10.8百万平方米，并进一步增加至截至2021年12月31日的11.8百万平方米，复合年增长率为11.7%。截至2022年6月30日，在管物业的总建筑面积保持稳定，约为11.8百万平方米。
资料来源: 众安智慧生活 (02271) 招股书 [公开发售日期 : 2023/06/30) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 物业服务及管理 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | [00672] 众安集团有限公司 (73.44%) |
| 公司董事 | 施中安 (主席兼执行董事)
孙志华 (行政总裁兼执行董事)
徐建颖 (执行董事)
丁磊 (执行董事)
杨光 (执行董事)
赵岩 (独立非执行董事)
钟创新 (独立非执行董事)
梁信军 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 林才贺 |
| 往来银行 | 中国农业银行
萧山农商银行 |
| 律师 | 竞天公诚律师事务所有限法律责任合夥 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道二十六号华润大厦四十楼四零零九室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
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