即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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我们自2018年起营运，尽管经营历史较短，但我们是中国新兴及快速增长的线上短视频营销解决方案行业中快速增长的市场叁与者之一。我们主要通过我们的媒体合作夥伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其为线上短视频营销解决方案，为广告主客户营销彼等的产品及服务，并以此产生收益。在一站式服务下，我们通过策划、制作、投放及优化线上广告（尤其为线上短视频广告）提供定制营销解决方案，以帮助广告主客户在各大领先的媒体平台上获取、转化及留住最终消费者，并以此产生收益。我们亦提供广告分发服务，当中我们获取广告主客户的用户流量，以於广告主客户指定的线上媒体平台分发广告。我们与众多优质媒体合作夥伴建立公认的长期合作夥伴关系，其中包括中国领先的线上短视频平台、社交媒体平台及搜索引擎平台，并为彼等提供以更有效及高效的方式变现其广告库存及用户流量的机会。
我们在一个分散、竞争激烈及快速增长的行业中营运，而根据艾瑞谘询的资料，中国线上营销市场的规模（按营销总账单计）由2015年的人民币2,185亿元大幅增加至2020年的人民币7,666亿元，并预期将按16.7%的复合年增长率由2020年的人民币7,666亿元进一步增加至2025年的人民币16,573亿元。根据艾瑞谘询的资料，我们於2020年为中国线上营销市场的营销总账单贡献约1.1%。线上短视频营销市场为整体线上营销市场的重要组成部分及驱动力。根据艾瑞谘询的资料，按线上营销市场的市场规模之百分比计，其市场份额已由2018年的6.1%大幅上升至2020年的24.1%，并预期将於2025年上升至42.5%。根据同一来源，按线上短视频的营销总账单计，中国的线上短视频营销市场按147.3%的复合年增长率大幅增长，由2018年的人民币302亿元增加至2020年的约人民币1,846亿元，并预期将按30.7%的复合年增长率由2020年的人民币1,846亿元进一步增加至2025年的人民币7,043亿元。与此同时，根据艾瑞谘询的资料，按於线上媒体平台投放的线上短视频广告所产生的总账单计，我们於2020年为中国第二大线上营销服务提供商，市场份额约为3.0%1。按於线上短视频平台投放的广告产生的总账单计，我们於2020年亦为中国第二大线上营销服务提供商，市场份额约为3.9%1。此外，根据同一来源，按一般电商平台广告主於线上短视频平台投放的广告所产生的总账单计，我们於2020年为中国最大的线上营销服务提供商，市场份额约为16.0%。
我们的快速增长（尤其是於往绩记录期间的收益增长）乃主要归因於(i)自2018年起，线上短视频营销行业快速增长；及(ii)我们於内容制作能力的优势、市场主导的技术优势及富有洞见的管理层领导，以建立及发展强劲的广告主客户及媒体合作夥伴基础。自我们於2017年注册成立以来，我们一直致力於提供优质、瞩目及有效的线上短视频营销解决方案。由於线上短视频愈来愈受欢迎、互联网移动设备的普及以及资讯科技基础设施的升级，中国的线上短视频营销市场自2018年起经历大幅增长，而其占总线上营销市场的市场份额於同年增加至6.1%。我们能够享有客户及媒体合作夥伴的网络效应及达致快速增长，与线上短视频营销解决方案市场的快速发展相符。
於往绩记录期间，我们自线上营销解决方案业务产生的收益总额由2018年的人民币1,156.3百万元大幅增加至2019年的人民币3,450.9百万元及进一步增加至2020年的人民币6,360.7百万元，并由截至2020年4月30日止四个月的人民币1,441.3百万元增加至截至2021年4月30日止四个月的人民币2,214.2百万元。我们的年内溢利由2018年的人民币50.1百万元快速增加至2019年的人民币81.9百万元及进一步增加至2020年的人民币133.2百万元，并由截至2020年4月30日止四个月的人民币12.6百万元增加至截至2021年4月30日止四个月的人民币68.6百万元。尤其是，我们自线上营销解决方案业务产生的总账单由2018年的人民币1,972.4百万元大幅增加至2019年的人民币5,152.2百万元及进一步增加至2020年的人民币8,767.5百万元，并由截至2020年4月30日止四个月的人民币2,046.5百万元快速增加至截至2021年4月30日止四个月的人民币3,123.5百万元。
广告主客户数目由2018年的484名增加至2019年的757名及进一步增加至2020年的1,028名，并由截至2020年4月30日止四个月的565名增加至截至2021年4月30日止四个月的651名。於最後实际可行日期，我们有超过900名广告主客户。每名广告主客户产生的平均总账单（按总账单除以广告主客户总数计）由2018年的人民币4.1百万元增加至2019年的人民币6.8百万元及进一步增加至2020年的人民币8.5百万元，并由截至2020年4月30日止四个月的人民币3.6百万元增加至截至2021年4月30日止四个月的人民币4.8百万元。
资料来源: UJU Holding (01948) 招股书 [公开发售日期 : 26/10/2021] |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 广告 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 马晓辉及关连人士 (72.67%) |
| 公司董事 | 彭亮 (主席兼行政总裁兼执行董事)
罗小妹 (财务总监兼执行董事)
宋屹 (独立非执行董事)
王高 (独立非执行董事)
叶菲 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 康锦里 |
| 往来银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司
渣打银行（香港）有限公司 |
| 律师 | 北京德恒律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港中环皇后大道中五号衡怡大厦二十八楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
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