即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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我们是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，我们为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，我们为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。我们连续九年跻身《财富》世界500强榜单，业务遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。於往绩记录期间，我们的大部分收入来自智能家居业务的家电销售。
通过智能家居业务，我们提供的产品包括家用空调、冰箱、洗衣机、厨电等在内的各种家电。通过商业及工业解决方案，我们提供包括(i)新能源及工业技术分部的工业零部件（如压缩机及电机）以及绿色新能源；(ii)智能建筑科技分部涵盖商用空调、电梯、楼宇能源管理及楼控软件的楼宇建筑整体解决方案；(iii)机器人与自动化分部的自动化解决方案，包括工业机器人、加工单元、全自动化系统及物流自动化系统；及(iv)其他业务，包括安得智联提供的数字化供应链服务、美云智数提供的工业软件及数字化谘询服务等。
我们的业务以技术驱动。凭藉33个研发中心及超过23,000名研发员工，我们在研发方面投入巨资，2021年至2023年产生的研发开支超过人民币390亿元。我们通过研发向客户提供具有更先进技术的产品。在智能家居业务中，我们的大量家电产品均采用AI及其他智能化技术，例如依托物联网及人工智能技术的「智能控制」功能。通过新能源及工业技术，我们提供技术先进的工业零部件及一体化绿色新能源，以实现可再生能源的储存及使用。在智能建筑科技方向，我们提供智能建筑生态系统提供以iBUILDING美的楼宇数字化平台为核心的集成解决方案。该平台可实现各种设备的数字化连接，并提供全面的数据分析和建议，以优化楼宇监察、控制和管理。此外，库卡集团凭藉先进的算法，提供精密机器人与自动化解决方案，跻身全球前「四大」工业机器人制造商之列。我们的其他业务亦主要由技术驱动。例如，安得智联提供端到端供应链服务，利用数据洞察完善和管理综合物流网络，以及基於优化算法的路线调度和履约系统。
我们的历程
我们於1968年创立於中国顺德，持续拥抱创新和变化。我们通过内生发展，战略收购以及合资合作的方式，从单一品类、单一国家的业务，转型升级为多品类产品及服务、多产业和全球化运营的科技集团。有关我们历程的详情，请叁阅「业务─我们的关键里程碑」。
经过这一段历程，时至今日，我们在多个业务领域取得了非凡的成就。其中的关键成就如下（各根据弗若斯特沙利文报告）：
・按照2023年销量及收入计，我们是全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%。於2023年，按销量计，我们在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售额计，我们在这四个领域亦位列全球前三，市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，我们在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。
・按照2023年产量计算，我们的家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为30.3%。我们的家用空调压缩机业务的产量也於同期全球市场排名第一，全球市场份额高达45.1%。
・按照2023年收入计，我们是中国内地最大（市场份额14.3%）、全球前五（市场份额6.6%）的商用空调提供商。
・我们旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%及17.9%。
展望未来，我们将持续围绕「科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破」四大战略主轴向前迈进。我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务，将其打造为我们增长的重要引擎，同时坚定地致力於智能家居业务的持续拓展。
我们的业务
我们的业务主要分为智能家居业务和商业及工业解决方案两大板块。
智能家居业务
我们提供各式各样的家电产品，包含空调、冰箱、洗衣机、厨电及其他家电。我们应用IoT和AI等技术提供互联互通和一体化的智能家居业务，确保流畅和独特的用户体验。我们的IoT设备配备Wi-Fi及蓝牙等无线通讯模块，可让其连接互联网、与其他设备通讯，并通过我们向客户提供的数字平台进行集中管理。在语音、语言、计算机视觉及嵌入式AI等领域的AI技术使我们的许多设备智能化，实现实时数据的收集和分析、自动调整温度和湿度等操作叁数以及语音识别等其他功能，从而实现无缝控制和个性化体验。
我们已建立了完善的品牌榘阵，覆盖高端市场、大众市场及年轻群体市场。
我们的全球销售及分销网络涵盖线上线下渠道。依托「美云销」平台我们得以将线下分销网络数字化。我们积极拓展线上营销渠道，包括京东、天猫、拼多多等具有影响力的电商平台及抖音等直播和短视频平台。截至2024年4月30日止四个月，我们中国内地智能家居业务线上销售占比达到总额超过50%。本.「用户直达」的战略，我们致力於加强与用户的直接联系和互动，从而更好地理解和响应用户的需求。
展望未来，受收入增加和消费水平驱动，中国内地主要家电类别的产品高端化趋势越来越明显。我们已准备好把握此趋势，升级产品组合，提升单价更高的高端和领先技术产品的占比。此外，我们致力於进一步提高海外收入占比，重点聚焦自有品牌业务发展。
商业及工业解决方案
我们通过我们的商业及工业解决方案提供全方位产品及服务：新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化以及其他业务。2021年至2023年间，我们的商业及工业解决方案的收入的CAGR高达15.4%，其收入占比由2021年的21.4%提高至2023年的26.2%。展望未来，我们相信商业及工业解决方案将成为我们增长的重要引擎。
新能源及工业技术
我们凭藉在家电及商用空调产品领域数十年的行业经验，提供技术先进、可靠及环保的工业核心部件，包括压缩机、电机及工业控制系统。按照产量计算，我们的家用空调压缩机业务於2023年排名第一，全球市场份额高达45.1%。
同时，我们提供贯穿能源价值链的绿色能源解决方案，包括大型储能、工商业储能、家用储能、智能电网、分布式光伏解决方案、新能源汽车零部件（包括热管理系统）等产品，让我们的各类全球客户储存和使用可再生能源。
智能建筑科技
凭藉我们商用空调、电梯、楼宇能源管理及楼控软件等产品的组合，我们为基础设施、公共场所、工业园区、农业设施及其他场所提供智能综合解决方案。我们赋能客户将楼宇改造为高效、绿色的空间，优化能源消耗，提升舒适度。
我们在商用空调领域拥有领先的市场地位。根据弗若斯特沙利文报告，按照2023年收入计，美的商用空调业务位列中国内地第一，市场份额为14.3%，为全球前五大商用空调提供商，市场份额为6.6%。凭藉在商用空调的市场领先地位，我们通过日益完善和更具竞争力的产品获取客户。我们已收购一家中国内地领先的本土载货电梯生产商菱王。我们还提供可实现楼宇控制自动化的软件系统和可提高建筑能效的楼宇能源管理解决方案。
机器人与自动化
我们的机器人与自动化业务由库卡集团经营，库卡集团的总部位於德国，为全球四大工业机器人制造商之一，拥有120多年的历史。库卡集团提供涵盖工业机器人、加工单元和全自动化系统的一站式自动化解决方案并通过其子公司瑞仕格提供物流自动化系统，可服务汽车、电子、金属和塑料、消费品、零售、电商和医疗等终端市场。
自我们於2017年收购库卡集团以来，其中国业务增长迅速，使库卡中国成为库卡集团整体增长的重要贡献者。库卡中国对库卡集团整体业务的收入贡献由2021年的17.3%增至2023年的19.6%，这一令人瞩目的增长反映其在全球的强大市场地位、全面的销售及服务网络以及先进的机器人制造设施。
其他业务
我们的其他业务主要包括安得智联、美云智数、美智光电及万东医疗。
多年来，我们在供应链和数字化运营等领域建立了基础设施和技术能力，助力我们智能家居业务和商业及工业解决方案的成功。我们已利用该等能力来服务安得智联等其他客户。安得智联是一家致力於为客户提供端到端数字化智能供应链服务的物流科技公司，协助企业推动渠道优化和提升供应链效率。安得智联为家电、快消品、家居及其他行业的超过3,000名企业客户提供服务。在数字化运营领域，我们的子公司美云智数为智能制造和产业互联提供工业软件和数字化谘询服务，促进客户数字化转型。此外，我们的子公司美智光电主要从事照明及前装电器的研发、制造及销售，致力於为客户提供智能化综合解决方案。
除内部孵化外，我们在数个高增速市场通过战略收购进入新业务领域，例如，我们於2021年收购中国内地的医疗影像产品和服务提供商万东医疗，进军医疗影像市场。
资料来源: 美的集团 (00300) 招股书 [公开发售日期 : 2024/09/09) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 家用电器 |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 何享健及关连人士 (全部股本: 28.86%)
HHLR Advisors, Ltd. (全部股本: 2.24%); (H股股本: 26.20%)
[01919] 中远海运控股股份有限公司 (全部股本: 0.52%); (H股股本: 6.15%) |
| 公司董事 | 方洪波 (主席兼行政总裁兼执行董事)
伏拥军 (副总裁兼执行董事)
顾炎民 (副总裁兼执行董事)
管金伟 (副总裁兼执行董事)
王建国 (副总裁兼执行董事)
赵军 (非执行董事)
刘俏 (独立非执行董事)
邱锂力 (独立非执行董事)
肖耿 (独立非执行董事)
许定波 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 江鹏
黎少娟 |
| 往来银行 | 中国银行
中国工商银行股份有限公司
中国农业发展银行
中国建设银行 |
| 律师 | 世达国际律师事务所
嘉源律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙观塘道三百四十八号宏利广场五楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.midea.com.cn |
| 电邮地址 | ir@midea.com |
| 电话号码 | (86 400) 889-9315 |
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