<汇港通讯> 高盛发报告指,略下调新鸿基地产(00016)目标价2.2%,从92港元降至90港元,维持「买入」评级。
高盛指,下调对该公司2025财年基本每股盈利预测6%,保持对2026财年预测不变,下调2027财年预测3%,下调对该公司2025-2027财年每股股息预测5%,5%,3%。预计2025财年股息将持平在3.75港元,2026财年开始增长。预计派息比率(DPO)约爲46%,低於此前五年的平均51%。
新地报告其2025财年(截至12月31日)上半年业绩,基本每股盈利为3.61港元,按半年减18%,同比增17%,和高盛预期相符。收入高出高盛预测8%,主要受惠於香港物业发展预定量,EBIT低於高盛预计7%,主要原因是物业发展利润承压。净负债率从18.3%减少至17.8%,管理层预计未来仍会减少。管理层继续对全年派息比率的指引为40-50%。(JJ)
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