<汇港通讯> 药明康德(02359)宣布,建议发行67.8亿元人民币於2027年到期的美元结算零息可转换债券。
待债券发行完成後,认购债券所得款项总额将约为10.34亿美元,净额约为10.23亿美元,约90%将用於全球产能及能力发展;及约10%将用於一般企业用途。
发行价为债券本金额之103.5%,初步转换价为每股H股153港元(可调整),较昨日(14日)收市价130.1港元溢价约17.6%,可悉数转换为5114.7万股H股,相当於扩大後已发行H股股本约9.11%及扩大後已发行总股本约1.69%。 (ST)
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