<汇港通讯> 摩根大通发报告指,因高伟电子(01415)超90%的收入来自与苹果的合作关系。摩通预计,即使全球iPhone销售增长放缓,高伟电子仍将受惠於相机模组规格升级带来的市场扩张。因iPhone後置手机相机模组(CCM)份额大幅增长,故首予集团「增持」评级,并设目标价44港元。
报告表示,相机模组於总市场规模正在扩大,摩通预计全球iPhone RGB相机模组总市场规模将从2024年的153亿美元增长至2027年的176亿美元。
同时,iPhone手机相机模组份额大幅增长将推动新一轮增长周期。摩通预计高伟电子的iPhone手机相机模组混合增长率将从2024年的14%上升至2027年的25%,从而推动2024-2027财收入/每股盈利的复合年增长率达到25%/32%。
(CW)
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