瑞银的研究报告指,虽然创科(00669.HK) -1.700 (-1.553%) 沽空 $2.81千万; 比率 5.644% 的无线平台广为投资者所知,但认为平台的价值仍不被广泛清楚。该行的分析建议,售後电池作为平台价值的核心,可能占创科2028年预计纯利40%,基於对苹果(AAPL.US) 和Eaton的案例研究,该行认为这部分业务应该获得更高的估值。故此,将公司目标价由121元升至132元,重申评级「买入」。
该行指,其初步模型反映创科的售後电池销售在2023年到2028年期间会快速增长至37亿美元,支撑收入增长,扩大毛利率,并提高公司的估值。该行表示,现价相当於今年预测市盈率17倍,与公司的历史平均水平相若,但仍明显低於有相同平台的公司,认为上升的平台价值并未反映其中。(vc/u)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-24 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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