招商证券国际的研究报告指,百威亚太(01876.HK) -0.080 (-0.907%) 沽空 $7.56千万; 比率 45.066% 去年第四季业绩符合预期,末期派息增长有惊喜,使其未来股息收益率推高至更具吸引力的5.3%。管理层对今年的展望维持审慎乐观,料有机增长、并购及股东回报三大动力将支持增长。
该行认为,公司最坏的时间已过,但需要更多证据去判断是否出现复苏,下一个正面催化剂料为今年夏季销量回升的预期,有关情况最早可能在4月或5月开始显现。
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相比之下,该行料润啤(00291.HK) -0.600 (-2.239%) 沽空 $1.64亿; 比率 27.375% 和青岛(00168.HK) -1.650 (-3.067%) 沽空 $4.10千万; 比率 16.350% 将是比百威亚太更好的选择,因他们有更好的高端化潜力上。该行将百威亚太目标价由8元升至9.4元,维持「持有」评级,对其2025及2026年的预测基本不变。(vc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-10 16:25。)
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