花旗研究报告指,万洲国际(00288.HK) -0.070 (-0.806%) 沽空 $1.64千万; 比率 7.831% 第三季经营利润按年增长2%,符合该行预期;EBITDA及净利润分别按年增长13%及15%,均优於预期,主要受一次性项目带动,包括保险赔偿及诉讼费用回拨。
该行认为今年第四季及明年,美国及中国市场的猪肉价格前景仍然有利;将2025年净利润预测上调4%,以反映非经营收益,同时微升2026及27年净利润预测0%至1%。维持「买入」评级,目标价由8.6元上调8.7元。以预测明年市盈率7.6倍及股息率6.6%计算,估值仍具吸引力。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-20 16:25。)
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