5月9日｜华福证券研报指出，志邦家居Q1经营承压，外销加速布局内销静待回暖。25年实现收入43.6亿元，同比-17.1%，实现归母净利2.0亿元，同比-46.9%；26Q1营收5.8亿元，同比-29.6%，归母净利-0.94亿元，同比-324%。国内承压深化整家战略，出海亮眼加快零售渠道布局。25国内地产市场仍在筑底新房需求不足，存量市场持续承压，公司战略性构建“国内深耕+全球拓展”的双轮驱动新格局，在东南亚、中东及拉美等新兴市场开辟第二增长曲线，国内业务坚定整家一体化战略，大宗积极调整客户结构、开拓非房业务增长点。公司品牌定位大众群体受众广、多品类全渠道较早布局，风险管控稳健，积极海外布局开拓第二成长曲线，维持“买入”评级。
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