麥格理研究報告指，預期中廣核電力(01816.HK) +0.110 (+3.618%) 沽空 $1.45千萬; 比率 7.772% 次季純利將按年跌10%，主要因電價下調，但部分被發電量按年增長4.6%抵銷。期內退稅影響估計約2億元人民幣，而首季則為4億元人民幣。
該行指出，預期廣東及廣西次季電價跌幅與首季相若，當中集團的混合核電上網電價分別按年跌24%及21%，因基數較高。另外，潛在的核電電價改革或可令電價有上行空間；該行估算，電價每升1%，集團盈利可增加約3%。
麥格理又提到，同系中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.00百萬; 比率 5.433% 與其訂立新銷售框架，2026及27年平均售價上調約4%。由於銷售予集團的鈾僅佔年度採購量的20%，該行料此次加價僅令集團成本增加不多於0.1%，影響輕微。
基於項目前景更明確及電價風險減低等因素，該行將目標價上調45%至3.7元，評級升至「跑贏大市」。(ss/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-12 12:25。)
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