10月13日|為電商提供企業資源規劃系統(ERP)等軟件即服務(SaaS)產品的聚水潭(6687.HK)今日啟動招股,計劃集資最多20.86億港元。截至目前,券商暫時為其借出32.6億港元孖展,當中富途佔21.42億港元;以公開發售集資額2.09億港元計,相當於超購逾14倍。
聚水潭週四(16日)截飛,發售6816.62萬股,當中香港公開發售佔10%,不設強制回撥;每股招股價30.6港元,一手100股,入場費3090.85港元。交易設15%發售量調整權以及15%超額配股權。預期10月21日掛牌;中金公司和摩根大通為保薦人。
以去年相關收入計,聚水潭是中國最大電商SaaS ERP提供商SaaS,市佔率24.4%。ERP是其核心SaaS產品,服務商家客户在主要電商平台上處理電商訂單相關的需求。今年上半年股東應占虧損收窄至4114.6萬元;以非國際財務報告準則計扭虧轉盈,上半年錄經調整淨利潤4695.5萬元。
公司引入13名基石投資者,每位各投資1000萬美元,即合共認購1.3億美元(約10.14億港元)等值股份,佔基本發售規模的48.5%。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯