即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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根據灼識諮詢的資料，我們以2023年平均月活躍用戶計是中國最大的線上慢病管理平台。我們開展的業務專注於慢病管理，以滿足慢病（如高血壓、心血管及慢性呼吸系統疾病）患者的需求。依託我們的慢病管理平台，我們致力於為不斷增長的慢病患者提供定制醫療護理及精準醫藥，目標為將服務推廣至更廣泛的疾病領域。
針對慢病患者對便捷普及的醫療服務的需求，我們透過健客平台提供綜合醫療服務及線上零售藥店服務。我們的綜合醫療服務包括由註冊醫生及自有醫療專業人員通過我們的醫院到家（「H2H」）服務平台進行的覆診及電子處方服務。我們亦提供線上零售藥店服務，直接為客戶提供廣泛的藥品及保健品。我們的綜合醫療服務及線上零售藥店服務由我們的慢病管理服務中心及穩固的藥品供應鏈提供支援。
此外，我們平台龐大且活躍的用戶群使我們能夠與醫生及患者有效聯繫及互動，為彼等提供針對性的醫學知識及內容。憑藉該等強大的網絡效應，我們的平台為醫藥公司提供定制化內容及營銷解決方案，以更好地告知醫生及患者慢病狀況及治療方案，並提高公眾對疾病的認識。
憑藉我們的技術實力，我們為保健行業的主要參與者提供數字化解決方案。
我們的業務及價值主張
我們已建立全方位線上慢病管理平台，為慢病管理行業的主要參與者提供重要的價值。我們建基於熟人醫患關係的龐大客戶群、與領先醫藥公司的長期合作以及高效的業務運營，使我們處於有利位置把握此等機遇並為行業參與者帶來價值。
我們的線上慢病管理平台主要提供以下服務。有關詳情見「業務－我們的線上慢病管理平台」。
‧綜合醫療服務。我們的綜合醫療服務主要包括我們的H2H服務，一般而言，在面對面首診後，患者及醫生可線上覆診，而醫生可通過我們的H2H服務平台開具電子處方。我們通過藥品供應鏈完成電子處方。我們的H2H服務平台的推出旨在滿足慢病患者在中國缺乏即時可得的可靠醫療資源而產生的治療需求，並憑藉其便捷性、靈活性、較短的門診等候時間及成本效益，滿足不斷增長的遠程問診的需求。我們在H2H服務平台上為患者提供一攬子服務，包括線上諮詢、電子處方和銷售藥品及其他產品，並根據彼等所用服務向彼等收取服務費。該服務費由線上諮詢費、電子處方服務費和藥品及其他產品的銷售額組成。除上述收費外，並無其他由患者或註冊醫生就使用我們H2H服務平台所支付的費用。
作為我們線上服務的補充，我們亦在景泰醫院及啟石醫院提供線下醫療服務。我們線下醫院的收入主要來自提供醫療服務，例如諮詢、健康檢查、治療及處方服務。在往績記錄期的各年度，從我們線下醫院提供線下醫療服務產生的收入佔總收入少於1.0%，對我們的整體業務微不足道。詳情請參閱「業務－我們的線上慢病管理平台－綜合醫療服務－線下醫院」。
‧線上零售藥店服務。我們通過線上零售藥店服務平台提供多種保健品，並透過合格的第三方快遞公司為客戶提供便捷的配送到家服務。這使患者能夠確保其用藥及治療的連續性，而無需安排不方便的醫院預約。我們亦提供家用醫療器械及配件、保健及營養補充品及其他保健產品。我們於平台上銷售該等藥品及保健品，從而獲得收入。為方便購買處方藥，我們亦通常與處方藥的銷售同時提供電子處方輔助服務，該服務包記錄為我們線上零售藥店服務收入的一部分。除上述收費外，我們並無就線上零售藥店服務向客戶收取任何額外費用。我們亦經營多家線下藥店，於往績記錄期為我們的收入作出些微貢獻。
‧定制化內容及營銷解決方案。我們為醫藥公司提供多種定制化內容及營銷解決方案，以更好讓醫生及患者了解慢病狀況，並提高對治療方案選項的認識。我們意識到可透過利用我們健客平台上龐大的活躍用戶群來滿足醫藥公司的該等需求後引入該等服務。我們的學術社區服務通過在我們的健客平台上發佈醫療信息文章及短視頻，舉辦線上醫學會議，以及與專科醫生進行醫生視頻直播，促進醫生之間的知職交流。醫聊服務根據患者用戶的興趣提供相關教育內容。我們的用戶可免費訪問健客平台上發佈的有關內容，我們按個別基準向醫藥公司收取服務費。我們亦提供其他解決方案，包括搜索引擎優化、提供醫學調查及分銷商數據直連服務。我們的定制化內容及營銷解決方案業務線亦是我們供應商管理策略的延伸，有助於我們與屬我們供應商的醫藥公司建立互利及協同的關係。
我們的增長及主要運營數據
自我們於2019年7月開始自營健客移動應用程序及網站以來，我們一直專注於加強我們的業務基礎並透過自有增長擴展業務。我們過去的努力令我們能夠建立龐大的用戶群，截至2023年12月31日的註冊用戶約為42.7百萬名。在我們的努力之下，業務規模及經營業績持續增長及進步，我們的健客平台及於第三方電商平台業務的總商品交易總額由2021年的人民幣1,945.4百萬元分別增加至2022年及2023年的人民幣2,430.3百萬元及人民幣2,481.5百萬元。下表載列截至所示日期或於所示年度健客平台的若干關鍵運營指標。有關我們於往績記錄期關鍵經營指標增長的詳細討論，請參閱「業務－我們的線上慢病管理平台－我們的增長及主要運營數據」。
自2022年起，我們積極向第三方分銷商批發藥品以進行存貨管理。該等銷售紓解若干實際銷售可能偏離最初預測的產品的庫存風險。該等交易產生的收入並不重大。我們日後參與該等交易在很大程度上取決於我們日後對存貨管理的考慮及需求。因此，該等銷售產生的收入於我們的綜合損益及其他全面收益表中分類為「其他」。
此外，於往績記錄期我們的收入大部分來自銷售附有服務組合的藥品及其他保健品(1)，其分別佔2021年、2022年及2023年總收入的98.1%、97.0%及96.2%。我們林林總總的藥品組合帶動有關銷售收入，亦反映通過我們的註冊醫生及內部醫療專業人員提供醫療服務（包括電子處方及重配處方服務）所產生的積極影響。該等服務為我們的產品及服務組合的重要組成部分，對於留住患者及促進治療依從性發揮重要作用。此外，我們的註冊醫生亦提供線上諮詢服務，有關服務分別佔2021年、2022年及2023年總收入的0.3%、0.3%及0.2%。誠如下表所載，來自定制化內容及營銷解決方案的收入分別佔我們於相關年度總收益餘下的1.6%、2.7%及3.6%。
資料來源: 方舟健客 (06086) 招股書 [公開發售日期 : 2024/06/28) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 保健護理服務 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | Crescent China Investment Management Ltd. (32.64%)
謝方敏 (20.64%)
ZHOU Feng (17.65%)
Asia Tech Investments Ltd. (8.72%) |
| 公司董事 | 謝方敏 (創始人兼主席兼行政總裁兼執行董事)
鄒宇鳴 (財務總監兼執行董事)
ZHOU Feng (首席戰略官兼執行董事)
David McKee HAND (非執行董事)
康韋 (獨立非執行董事)
王海忠 (獨立非執行董事)
朱小路 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 鄒宇鳴
伍秀薇 |
| 往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司
匯豐銀行（中國）有限公司 |
| 律師 | 中倫律師事務所
康德明律師事務所
凱易律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://investors.jianke.com |
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