<匯港通訊> 藥明康德(02359)宣布,建議發行67.8億元人民幣於2027年到期的美元結算零息可轉換債券。
待債券發行完成後,認購債券所得款項總額將約為10.34億美元,淨額約為10.23億美元,約90%將用於全球產能及能力發展;及約10%將用於一般企業用途。
發行價為債券本金額之103.5%,初步轉換價為每股H股153港元(可調整),較昨日(14日)收市價130.1港元溢價約17.6%,可悉數轉換為5114.7萬股H股,相當於擴大後已發行H股股本約9.11%及擴大後已發行總股本約1.69%。 (ST)
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