里昂發表報告,預期新興AI應用將同時推動全球及中國記憶體需求的快速成長。在前所未有的記憶體短缺情況下,整條供應鏈的議價能力提升,資本支出亦同步增加。
該行預計,中國半導體記憶體市場出貨量將以12%的複合年增長率增長,營收則以22%的複合年增長率上升,從2024年至2029年達到1,110億美元。
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記憶體製造商瀾起科技(06809.HK) -10.000 (-2.740%) 沽空 $1.51億; 比率 9.645% 及兆易創新(03986.HK) -33.500 (-4.876%) 沽空 $5.26千萬; 比率 3.443% 正受惠於AI採用及價格上行週期。設備供應商中微(688012.SH) +0.800 (+0.264%) 及ASMPT(00522.HK) +0.900 (+0.495%) 沽空 $9.51千萬; 比率 11.502% 則受惠於DRAM及先進邏輯產能擴張,以及本土化趨勢。
在AI晶片及硬體領域,國產替代加上高端光互聯需求,利好壁仞科技(06082.HK) -1.870 (-3.607%) 沽空 $4.92千萬; 比率 11.592% 及中際旭創(300308.SZ) +25.000 (+2.224%) 。晶圓代工廠中芯國際(00981.HK) -1.650 (-2.251%) 沽空 $9.19億; 比率 12.198% 及華虹(01347.HK) -0.100 (-0.072%) 沽空 $6.55億; 比率 14.140% 將受惠於AI晶片組日益提升的本土化比例。該行將中際旭創的目標價由1,010元人民幣上調至1,278元人民幣。其他AI應用股目標價詳見另表。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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