<匯港通訊> 中金公司發報告指,上調中國旺旺(00151)目標價10%至5.8港元,維持「跑贏行業」評級。
中金表示,考慮渠道擴張,上調對該公司2025年盈利預測5.2%至45億元人民幣(下同),引入2026財年盈利預測48億元。
公司2024財年收入為235.1億元，同比減0.3%，歸母淨利為43.4億元，同比增8.6%；其中,2024財年下半年收入為126.3億元，同比增2.6%，歸母淨利為24.7億元，同比增9.5%。淨利表現符合市場預期；派息低於市場預期，主因公司為因應可能的投資機會和資本開支增長、可能降低負債等；長期看公司股利及股票回購的策略不變。
中金預計,2025財年營收可望穩健增長，利潤率或基本穩定。公司於去年底推動組織變革，增加8個產品事業部，設立專門的單位針對新舊產品提供營銷方案、拓展更多渠道；建議關注後續組織變革成效。(JJ)
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