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《大行》汇研降中国燃气(00384.HK)目标价至6.6元 料经营现金流或无法完全覆盖资本开支和股息
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汇丰研究发表报告指，预计中国燃气(00384.HK)2026财年的核心利润为26亿元，按年下跌9%，较市场共识低15%，主要是根据历史趋势及最新行业环境，就应收账款计入较大减值拨备所致。 该行指出，中国燃气过去三年将每股股息维持在0.5元，惟假设公司2026财年仍然保持该股息水平，则可能导致派息率超过100%，引发市场对其未来派息可持续性的忧虑。此外，考虑到公司在东南亚生物质能项目的新投资及去杠杆计划，其经营现金流或无法完全覆盖资本开支和股息。 该行将中国燃气2026至28财年的盈测下调17%至24%，以反映天然气需求疲软、采购成本上升及新业务结构性下滑的行业前景。该行将公司目标价由7.7元下调至6.6元，续予「持有」评级。(sl/a)AASTOCKS新闻 |
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