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《大行》富瑞：洛钼(03993.HK)首季业绩符预期 续控成本应对硫磺涨价
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富瑞发表研究报告指出，洛阳钼业(03993.HK)2026年首季度税后纯利为78亿元人民币，按年增97%，按季增长28%，表现理想兼符合预期。期内铜产量为18.8万吨，按年增长10%，集团重申全年产量指引76至82万吨不变。钴产量维持每季约3万吨的正常水平，但受出口程序细节不明确影响，首季销量仅为2,000吨。 该行表示，市场关注中东局势导致硫磺供应收紧及价格上升对铜生产的影响。管理层确认，旗下TFM矿场在硫酸方面自给自足，而KFM矿场则部分依赖外部供应。公司目前的硫磺库存(包括在途货物)足以支持生产至2026年第三季，短期营运不受影响。首季铜生产单位成本在按年及按季比较均录得下跌，主要受惠於电力成本下降。 富瑞维持对洛阳钼业H股的「买入」评级，目标价25港元。该行对洛阳钼业(603993.SH) A股的目标价为26元人民币，评级同为「买入」。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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