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《大行》麦格理降金沙中国(01928.HK)评级至「中性」 削目标价至16.7元
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麦格理发表研究报告，将金沙中国(01928.HK)的投资评级由「跑赢大市」降至「中性」，并下调估值基础，由原先相当於预测今年企业价值倍数12倍降至10倍，目标价相应下调21%至16.7港元。该行解释，移除估值溢价后，估值将看齐同业(永利澳门及美高梅中国)，反映增长料放缓至中单位数。 集团去年派息相当於纯利67%，相当於股息率4.5%。报告指出，管理层在最近一次业绩会议上表示，计划寻求批准提高股息，认为提高股利可能成为股价上涨的潜在催化剂。 报告称，金沙中国2026财年首季经调整后的物业EBITDA为6.33亿美元，按年上升18.3%、按季分别上升4%，胜该行预期。期内中场市占率达25.7%，为2024年首季以来最高。分析指出，主要受益於集团的产能优势，使其在春节期间成为主要受益者。 麦格理将该集团2026至28年各年调整后EBITDA预测下调少於1%，以反映对2026年利润率更为谨慎的假设。此项下修部分被2026年首季优於预期的业绩所抵销。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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