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《大行》交银国际升药明合联(02268.HK)目标价至91元 上调盈测
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交银国际研报指出，药明合联(02268.HK)发布2025年正面盈利预告，其中收入年增45%以上，得益於订单高速增长及无锡DP3的投产；毛利大幅增长70%以上，产能利用率和生产效率的提升、有效的成本控制持续推动利润率改善。订单表现同样亮眼，2025年内，公司共新签70个综合CMC项目，年末综合CMC项目数达到252个，在全球XDC/XDCCRDMO赛道中位居第一。 根据公司去年业绩预告、更进取的产能扩张计划和管理层最新指引，交银国际上调公司今明两年净利润预测2%至3%、提高2027年以后的盈利及资本开支预测。以现金流折现率计，上调对其目标价至91元，维持「买入」评级及CXO行业首推。 该行指，看好药明合联高景气度赛道龙头的长期高成长确定性。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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