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《大行》大和首予老铺黄金(06181.HK)「买入」评级 目标价950元
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大和研究报告启动对老铺黄金(06181.HK)的覆盖，给予「买入」评级。该股似乎受到两大非基本面因素(1.对再次进行股票配售担忧；2.股票激励平台的持续抛售)拖累，先前领先同行的估值溢价已完全消失，虽然不排除发生的可能性，但认为现价已反映短期风险，并创造出吸引人的长期风险回报；大和预期老铺今年下半年净利润按年增长207%，2026财年增长32%。 从基本面来看，大和相信老铺以其对中国市场奢侈品牌建设的深刻理解脱颖而出，这一能力得到LVMH和瑞士奢侈品公司历峯(Richemont)等全球领导者的认可。老铺管理层在战略转型的记录、可持续增长的专注，以及在中国各大城市获取一流奢侈商场位置的先发优势，让大和对其建立持久品牌吸引力的能力充满信心。相信其网络长期可扩张至少50%。 大和对老铺12个月目标价为950元，基於目标市盈率22倍，应用於其在2026财年每股盈利。大和相信，市场低估了老铺品牌实力、增长轮廓和纪律扩张策略的结合，现价为投资者提供入市良机。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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