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《大行》大摩重申对阿里(BABA.US)「增持」评级 料次财季云收入增长32%
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摩根士丹利发表研究报告，预测阿里-W(09988.HK)(BABA.US)截至今年9月底止2026财年第二季云业务收入按年增幅将加快至32%，云业务EBITA利润率料维持在8%至9%，有助进一步强化其作为「中国最佳AI赋能者」的地位，足以抵销因即时零售投资及其他业务亏损所带来的短期盈利压力，重申对其ADR「增持」评级。 大摩估计，次财季阿里CMR将维持强劲，料按年增长10%，虽然去年9月起收取软件服务费，所带来的增益正在减弱，但预期在「全站推」采用率提升，以及即时零售推动的增量客户管理，将令提成率持续改善。 该行目前预测阿里次财季整体经调整EBITA将按年下跌85%至60亿元人民币，当中计及即时零售投资所带来的约370亿元人民币亏损，以及其他业务的经调整後息EBITA亏损约50亿元人民币，给予美股目标价200美元。(gc/da)AASTOCKS新闻 |
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