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《大行》花旗升联想集团(00992.HK)目标价至13.6元 首财季业绩胜预期
推荐 10 利好 23 利淡 9 AASTOCKS新闻
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花旗研究报告指出，联想集团(00992.HK)6月底止2026财年第一季业绩超出花旗及市场预期，受益於销售增长加快和税率下降，尽管毛利率因伺服器对销售组合影响而低於预期。 花旗又表示，集团9月底止2026年第二季指引上，预计收入将实现高个位数百分比按年增长，展望稳健，应有助於缓解投资者对终端需求不确定性的担忧。联想对其个人电脑和伺服器业务保持乐观，继续视商业替换、AI PC采用率上升，以及伺服器产品组合扩展为关键驱动因素。此外，公司灵活性和多元化营运亦应有助於应对宏观波动。 监於毛利率疲弱及近期股价上涨，股价可能会暂时喘息，但基於公司稳健的基本面、强劲的执行力及具吸引力的估值，花旗予联想集团维持「买入」评级，目标价从13.3元升至13.6元。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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