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高盛升中芯国际(00981)H股目标价14% 料毛利率将逐步回升
推荐 8 利好 15 利淡 8 汇港资讯
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<汇港通讯> 高盛发研报指，预期中芯国际(00981)毛利率将逐步回升，但仍会受扩产及摊销与折旧影响，同时，基於2025年34倍的市盈率，上调其H股目标价14%，由29.2港元升至33.4港元，维持「中性」评级。 展望2025-2029年，因在正常化库存的支持下，中芯国际的需求前景略好於预期，故上调集团期内盈利2%-4%。同时上调2025年至2029年每年收入预测约1％，并在利用率上升的情况下，将毛利率提高0.2-0.3个百分点。 报告表示，高盛看好中芯国际的收入前景，因其存货水平和本地化趋势较为稳健。亦继续看好其作为本地晶圆代工领导者的地位，因为中国客户对本地化生产的需求不断增加。 虽受持续产能扩张、成熟技术应用产能供应增加、竞争加剧及地缘政治风险等影响，但高盛认为随著库存消化的完成，需求应会逐渐恢复。尽管看好中芯国际的销量增长，但受中国成熟技术应用产能供应增加的影响，平均售价增长可能保持温和。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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