汇丰研究发表报告指出,青啤(00168.HK) +2.500 (+4.363%) 沽空 $1.53亿; 比率 19.621% 第二季业绩略低於该行预期,主要由於消费环境严峻下,产品组合较弱。监於行业不利因素,该行将青啤2024至2026年的盈利预测下调3.5%至8.5%,以反映对在更具挑战性的环境中销量复苏及产品组合升级步伐的谨慎看法。
该行维持对青啤的正面看法,预期公司下半年的销量将在较宽松的基础上持续复苏,相对於去年下半年销量跌11%;仍然看好公司的结构性增长潜力;公司估值不高;预期公司维持派息率政策,青啤港股於今明两年的股息率或达5.5%与6.2%,处於业界领先水平;估计公司今年在利润稳定扩张、成本利好因素及有效的成本管理下,盈利增长或呈高单位数。该行将青啤目标价由64.1元下调至58.4元,维持「买入」评级。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-10 16:25。)
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