11月11日|财通证券研报指出,受下游降本压力与市场竞争影响,恩捷股份(002812.SZ) -0.630 (-1.876%) Q3盈利能力承压。积极开拓海外市场,稳步推进建设:2020年,匈牙利恩捷一期项目开始投资建设,目前已建完,正处于多个海外客户验证阶段,预计今年四季度开始生产和供应。目前公司与多家海外头部客户,如松下、LGES、法国ACC、Ultium、海外某大型车企,国内大型知名锂电池企业宁德时代、中创新航、亿纬锂能等达成长期合作,和下游客户深度绑定。预计未来将不断挖掘现有客户和拓展新客户来提升海外份额。公司是隔膜行业龙头,规模效应显著。维持“中性”评级。
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