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《大行》華泰證券降中電信(00728.HK)目標價至6.88元 AI時代數智化收入增速有望提升
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華泰證券發表報告指，中國電信(00728.HK)公布2026年一季度經營業績，營業收入1,313.94億元人民幣(下同)，按年下降2.32%，其中，服務業務收入按年下降1.6%至1,227億元，淨利潤73.5億元，按年下降17.08%，低於該行此前預期81.55億元，主要受到傳統業務增長放緩、增值稅調整等因素的影響。 該行關注到，據工信部統計，第一季電信業務收入按年下降1.8%，公司服務業務收入下降幅度略小於行業平均；長期而言，隨著國內AI應用的發展，智算需求快速擴張，據國家數據局，到2026年3月，中國日均Token調用量超140萬億，按年增長40%，天翼雲正加速向Token經營轉型升級，看好公司產業數字化業務在AI時代的發展前景，維持「買入」評級。 考慮到增值稅目調整及傳統業務收入增長放緩的影響，下調2026至28年各年淨利潤預測各8%，至分別為280億、295億及306億元，中電信(601728.SH)A股目標價由8.16元降至8.11元。H股目標價由6.92港元降至6.88港元。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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