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《大行》巴克萊看好滙控(00005.HK)擬私有化恒生(00011.HK)帶來每股盈利上行潛力
推薦 21 利好 48 利淡 25 AASTOCKS新聞
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巴克萊發表報告指，看好滙控(00005.HK)計劃私有化恒生銀行(00011.HK)的交易，雖然實現協同效應需要耐性，但能夠帶來顯著的每股盈利上行潛力，並以7.5倍遠期市盈率計具有吸引力的價值，因此重申「增持」評級。雖然影響短期資本回報收益，但認為隨著時間推移，這筆交易可能創造理想的價值，並歡迎集團資本日益向香港傾斜。 該行預計憑藉更強勁的銀行淨利息收入和費用收入以及提升成本效益，滙豐的盈利有顯著上行潛力。在近期股價下跌後，滙豐以2027年預估市盈率7.5倍或2025年有形資產淨值1.4倍交易，對應約18%的有形資產回報率(RoTE)。(ha/da) AASTOCKS新聞 |
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