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《大行》美銀證券：寧德時代(03750.HK)5月全球電池裝機市場份額穩定於38% 評級「買入」
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美銀證券表示，根據RealLi數據，寧德時代(03750.HK)5月在中國的電池裝機容量(電芯層面)為26.2吉瓦時，按年增長39%。其國內市場份額在5月為42%，按年下降2.2個百分點，但按月上升2.0個百分點。5月寧德時代在中國的主要客戶為Tesla(TSLA.US)、吉利(00175.HK)和長安汽車(000625.HK)，分別佔中國電池裝機容量的12%、11%和9%。根據供應鏈調查，寧德時代7月計劃產量預計約為60吉瓦時，按年增長47%，按月增長3%。小米(01810.HK)於6月26日推出SUV車型YU7，上市一小時內獲得28萬確定的訂單。小米YU7所有版本將使用寧德時代的電池，這對寧德時代在中國的市場份額應有正面影響。 根據SNE Research，寧德時代在5月實現38%的全球市場份額，按年和按月基本持平，位列全球第一。2025年前五個月，其全球市場份額為38%。在歐洲，其5月市場份額為44%，按年增長8個百分點，按月下降1個百分點，2025年前五個月市場份額同為44%。在歐洲，5月其最大客戶為大眾、奧迪及寶馬，分別佔其歐洲電池裝機容量的18%、12%和11%。 美銀證券維持對寧德時代的「買入」評級，基於其行業領先的電池技術和新產品策略以保護市場份額，以及其在技術和規模上的優勢，推動更大成本節約空間並維持高毛利率。目標價400元。寧德時代A股(300750.SZ)目標價為364元人民幣。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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