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《大行》大摩料澳門博企第三季物業EBITDA按季跌8% 偏好金沙中國(01928.HK)及永利澳門(01128.HK)
推薦 58 利好 97 利淡 43 AASTOCKS新聞
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摩根士丹利發表報告指出，預期澳門博企第三季物業EBITDA按季跌8%至17.1億美元(而第三季賭收僅按季跌1%)，遜預期，相對於第二季跌3%；恢復至2019年第三季的79%水平。該行估計，澳門博企今明兩年的EBITDA將出現更多負修正。 相對於銀娛(00027.HK)，該行更為偏好金沙中國(01928.HK)，估計金沙中國或於第三季起有所改善，公司具有明確的催化因素，如完成翻新、股息分派及母企回購股份等。至於銀娛方面，該行料公司市場份額增長可能會趨於平穩。 該行對永利澳門(01128.HK)第三季預測與市場一致，對澳博(00880.HK)的預測則高於市場預期，但對其所覆蓋的其他博彩股預測則低於市場預期。該行對銀娛、新濠博亞娛樂(MLCO.US)及美高梅中國(02282.HK)的第三季EBITDA預測，較市場預期低10%，並料他們的EBITDA按季跌7%至20%。 展望第四季，該行料銀娛的第四季及全年EBITDA預測存在下行風險，而永利及澳博的風險較小。該行料澳門博企第四季EBITDA按季增長4%。(jl/u)AASTOCKS新聞 |
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