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大摩上調騰訊(00700)目標價19% 重申「買入」評級
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<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指，上調騰訊(00700)目標價18.75%，從480港元升至570港元，重申「買入」評級，且依舊是大摩的行業首選。 大摩預計，騰訊2024年第三季收入及經調整經營利潤同比增7%和16%。經調整純利同比增25%。 其中騰訊遊戲增長依舊强勢，預計第三季度收入同比增12.5%，大型遊戲也正在醖釀中。 另外，季度廣告及金融科技及企業服務(FBS)在宏觀環境疲軟之下增長溫和，預計分別同比增15%和2.5%。廣告業務方面，預計人工智能廣告技術升級、視頻賬戶（VA）廣告變現，將抵消疲軟的宏觀環境、長視頻媒體廣告的標準化帶來的不利影響。對於FBS業務，雖然消費疲軟繼續對商業支付造成壓力，但預計微信支付最近與阿里巴巴(09988)的淘寶/天貓的變現整合和電子商務生態系統將受益。（JJ）新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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