智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,維持海螺水泥(00914)“中性”評級,目標價上調至16港元。
報告中稱,海螺水泥上半年剔除一次性項目後的經常性盈利同比跌42%至38.5億元人民幣,優於該行預期。該行將公司2024至2026年盈利預測上調5%至
11%,以反映水泥每單位毛利見底回升,抵銷水泥及熟料銷量下降的影響。
高盛提到,由於市場需求減少繼續導致出貨量下降,限制每單位利潤出現顯著改善以及整體利潤的復甦,預計海螺水泥的每單位毛利將保持在歷史區間的下限,但將高於主要同行,估計今年下半年每噸為61元人民幣,未來兩年將達62至63元人民幣,低於去年的68元人民幣。
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