CPO概念股午後回升,華為概念股全線回升,拓維信息、石基信息、金山辦公、中際旭創、中科曙光上漲。
ETF方面,廣發基金數據ETF漲超3%;招商基金雲計算ETF、華安基金軟件ETF基金、新華基金雲50ETF、嘉實基金軟件ETF、天弘基金計算機ETF、易方達基金軟件30ETF、萬家基金軟件指數ETF、易方達基金雲計算ETF、鵬華基金大數據ETF、計算機ETF南方、華寶基金大數據產業ETF、國泰基金軟件ETF、天弘基金雲計算滬港深ETF、匯添富基金信創50ETF、物聯網ETF工銀、華夏基金信創ETF、華寶基金信創ETF基金、華夏基金數據ETF、鵬華基金電信ETF基金、富國基金大數據ETF、華泰柏瑞基金雲計算ETF滬港深、華夏基金雲計算50ETF、國泰基金計算機ETF、招商基金軟件龍頭ETF漲超2%。
消息面上,華為Mate XT非凡大師今日正式發佈,這是全球首款量產三摺疊屏手機,擁有10.2英寸屏幕。華為商城顯示,於9月7日12:08開啟預訂的華為三摺疊手機——華為MateXT非凡大師預約人數已超300萬,達313.7萬人。該款新品將於9月10日發佈,9月20日10:08正式開售。
英偉達昨天漲3.54%。據中國台灣工商時報援引供應鏈消息稱,英偉達Blackwell修改6層Metal layer光罩,不用重新流片再投產,延後生產時間有限,樂觀估計GB200於12月量產,明年第一季大量交付ODM。
從計算機基本面看,2024年A股中報披露已收官,計算機行業上半年業績仍舊承壓,但Q2業績已有所好轉,Q2營收較Q1加速增長,利潤端和經營性現金流情況均明顯改善。
分板塊來看,信創、雲SaaS和算力子板塊Q2業績表現突出,營收端和利潤端實現雙修復,其中雲SaaS板塊利潤端Q2同比由負轉正。後續隨着政策、招投標持續推進,商業化落地進程加快,下游需求有望逐步釋放,進一步推動板塊業績回升。展望後續,建議重點關注需求有望擴張和政府政策主要發力的方向,包括智能算力、車路雲一體化、單車智能駕駛、數據要素等領域。
海外方面,近期英偉達發佈2025財年第二季度財報,數據顯示,英偉達Q2營收達到300億美元,同比增長122%,環比增長15%,高於此前市場預期的286億美元。其中,數據中心業務表現突出,營收為263億美元,同比增長154%,環比增長16%。
英偉達表示,Blackwell芯片將於四季度開始量產,預計第四財季Blackwell將為公司帶來數十億美元的收入。
東莞證券研報指出,AI算力高需求趨勢將延續,建議持續關注英偉達、國產算力產業鏈投資機遇。
國信證券認為,從全球範圍來看,海外大廠持續加大資本開支,全球AI算力需求持續增長;從國內來看,隨着國產大模型和AI應用的發展,AI算力需求持續增長,同時各公司加大出海力度,加強海外市場深入佈局與持續投入,出海業務有望迎來新機遇。
對於雲計算大數據板塊,業內人士認為,當前AIGC正快速發展,推動雲計算與大數據產業進入新的發展階段,市場空間廣闊。根據艾瑞諮詢的數據,AIGC市場規模將呈現快速增長態勢,預計到2030年產業規模有望突破萬億元。雲計算與大數據技術正在賦能百業,推動各行各業的數字化轉型。從製造業到金融服務,從醫療健康到教育培訓,雲計算和大數據的應用正在不斷創造新的商業模式和增長點。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯