4月28日｜東吳證券研報指出，新宙邦六氟漲價盈利彈性明顯，業績符合市場預期。公司26Q1營收33.6億元，同環比+67.9％/+11.2％，歸母淨利4.8億元，同環比+109%/+37.6％。全年看預計石磊氟材料公司26年出貨4萬噸，若假設六氟12萬元/噸，石磊氟材料公司貢獻5億元左右歸母利潤，假設VC價格15萬元/噸，預計貢獻利潤超5億元，彈性顯著。氟化工、電容器和半導體盈利穩健增長。預計26年開始放量，且預計26年海德福減虧，預計氟化工合計貢獻8-9億元利潤，增速恢復。考慮到業績符合市場預期，維持原有盈利預測，預計公司26-28年歸母淨利24.2/26.8/30.2億元，同比+120%/+11%/+13%，對應PE為21/19/17x，給予26年30xPE，目標價96元，維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯