<汇港通讯> 中电控股(00002)旗下全资附属中华电力(中国)(或中电中国)成功在中国银行间市场发行3年期10亿人民币固息债券，进一步加强公司获取具成本效益的融资能力，支援可再生能源发展。
是项交易是中电中国於中国银行间市场交易商协会注册的熊猫债券项目下的首次发行。熊猫债券是由境外注册实体在中国内地发行的人民币计价债券。本次债券的发行利率为1.85%，属申购利率区间下限，录得3.35倍超额认购，反映投资者认可中电中国优良和稳健的信誉。中电中国和本次债券均获中国境内评级机构中证鹏元的AAA评级。
中电控股有限公司财务总裁纪安立表示：「是项交易标志著中电中国首次涉足熊猫债券市场的新里程碑，为往後发行奠定了基础。我们能以更具成本效益的方式获得融资，并拓展到更广泛及多元化的投资者基础，令集团长远财务更具灵活性。」
本次债券所筹集的资金将根据中电控股有限公司的《气候行动融资框架》，用於 中电中国在中国内地合资格可再生能源项目的融资或再融资。
中电控股有限公司中国区总裁陈涛表示：「中电深耕中国内地市场逾四十年，是能源业最大的境外投资者之一。市场对本次债券发行反响热烈，反映投资者对中电中国财务实力及可持续增长策略的信心，让我们更有力贡献国家『双碳』目标及满足洁净能源需求。」
中电控股有限公司於2017年推出《气候行动融资框架》，并於2020年修订，为集团不断增长的低碳能源投资提供可持续融资框架。中国境内的独立绿色评估机构联合赤道已对《气候行动融资框架》进行评估，确认中电集团根据框架开展的新能源融资交易符合中国《绿色金融支持项目目录（2025年版）》以及适用的《香港可持续金融分类目录（第2A阶段）》的相关要求。
中电中国是项交易亦为中国银行间市场首批以框架形式发行的绿色债券。有别於逐项审核的绿色债券，框架形式提供更大灵活性及效率来管理绿色融资。本次交易为境外发行人提供具成本效益的融资平台，促进中国境内绿色债券市场的国际化进程。
中国银行股份有限公司(03988)为本次发行的牵头主承销商及牵头簿记管理人，渣打银行(中国)有限公司则担任联席主承销商、联席簿记管理人及独家绿色结构安排银行。同时，招商银行股份有限公司(03968)为承销团成员并为信用评级和项目注册提供建议。中电中国的熊猫债券首发成功也获得了承销团成员的大力分销支持，并最终配售给三菱日联银行（中国）有限公司、星展银行(中国)有限公司、瑞穗银行(中国)有限公司和华侨银行有限公司。
(SY)
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