<汇港通讯> 中信里昂发报告指,略上调安踏体育(02020)目标价1%,从97港元至98港元,目前的估值已经是10年来最低。略调整对该公司的纯利预测。维持评级「跑赢大市」。
中信里昂指,安踏2024年上半年业绩指,销售以及纯利超出市场预期2%和13%,同比增14%和63%。经常性纯利同比增29%,排除Amer Sports影响的纯利同比增17%。预计随著未来18个月最高100亿港元的股票回购计划以及更多派息,股东回报率很可能会改善。
另外,该行对下半年对Fila持谨慎态度,已经很大程度上反映在股价中,安踏品牌的指引也较好。中信里昂对该公司也非常看好,因爲其多品牌模式以及全球扩张让其中期市场份额增长非常可观。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯