<汇港通讯> 中信里昂发报告指,下调联想集团(00992)目标价7.7%,从13港元降至12港元,主要因应调整预测,维持「跑赢大市」评级。
中信里昂指,联想2025财年第一季度(4月-6月)业绩略好於市场及中信里昂的预期。个人电脑(PC)业务录得良好的收入增长,利润率大体维持不变。服务器业务收入超过中信里昂预期29%,主要受益於云端服务供应商(CSP)需求强势。
联想的人工智能个人电脑(AI PC)渗透率逐渐增强,集团也将在2024年下半年推更多AI PC。同时集团正投资AI服务器业务,并等待AI服务器的走强,服务器利润率的恢复在未来几个季度将温和。(JJ)
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