瑞银研究报告指,将贝壳-W(02423.HK) +0.500 (+1.016%) 沽空 $1.19千万; 比率 9.371% (BEKE.US) 评级由「中性」升至「买入」,因集团的毛利率已於在去年第四季度见底,其家装业务转势的速度超出预期,以及股价已低於该行早前的目标价,为估值带来更大的上行空间。
该行将港股目标价由57.2港元升至60港元,美股目标价由22.1美元升至23美元,并将2025至27年的盈利预测上调1至5%,因预期家装业务的利润率预测获上调。该行表示早前下调评级是因为担心成本和利润率受压,但今年首季业绩公布时附带的指引令该行重拾信心。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-19 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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