<匯港通訊> 中電控股(00002)旗下全資附屬中華電力(中國)(或中電中國)成功在中國銀行間市場發行3年期10億人民幣固息債券，進一步加強公司獲取具成本效益的融資能力，支援可再生能源發展。
是項交易是中電中國於中國銀行間市場交易商協會註冊的熊貓債券項目下的首次發行。熊貓債券是由境外註冊實體在中國內地發行的人民幣計價債券。本次債券的發行利率為1.85%，屬申購利率區間下限，錄得3.35倍超額認購，反映投資者認可中電中國優良和穩健的信譽。中電中國和本次債券均獲中國境內評級機構中證鵬元的AAA評級。
中電控股有限公司財務總裁紀安立表示：「是項交易標誌著中電中國首次涉足熊貓債券市場的新里程碑，為往後發行奠定了基礎。我們能以更具成本效益的方式獲得融資，並拓展到更廣泛及多元化的投資者基礎，令集團長遠財務更具靈活性。」
本次債券所籌集的資金將根據中電控股有限公司的《氣候行動融資框架》，用於 中電中國在中國內地合資格可再生能源項目的融資或再融資。
中電控股有限公司中國區總裁陳濤表示：「中電深耕中國內地市場逾四十年，是能源業最大的境外投資者之一。市場對本次債券發行反響熱烈，反映投資者對中電中國財務實力及可持續增長策略的信心，讓我們更有力貢獻國家『雙碳』目標及滿足潔淨能源需求。」
中電控股有限公司於2017年推出《氣候行動融資框架》，並於2020年修訂，為集團不斷增長的低碳能源投資提供可持續融資框架。中國境內的獨立綠色評估機構聯合赤道已對《氣候行動融資框架》進行評估，確認中電集團根據框架開展的新能源融資交易符合中國《綠色金融支持項目目錄（2025年版）》以及適用的《香港可持續金融分類目錄（第2A階段）》的相關要求。
中電中國是項交易亦為中國銀行間市場首批以框架形式發行的綠色債券。有別於逐項審核的綠色債券，框架形式提供更大靈活性及效率來管理綠色融資。本次交易為境外發行人提供具成本效益的融資平台，促進中國境內綠色債券市場的國際化進程。
中國銀行股份有限公司(03988)為本次發行的牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，渣打銀行(中國)有限公司則擔任聯席主承銷商、聯席簿記管理人及獨家綠色結構安排銀行。同時，招商銀行股份有限公司(03968)為承銷團成員並為信用評級和項目註冊提供建議。中電中國的熊貓債券首發成功也獲得了承銷團成員的大力分銷支持，並最終配售給三菱日聯銀行（中國）有限公司、星展銀行(中國)有限公司、瑞穗銀行(中國)有限公司和華僑銀行有限公司。
(SY)
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